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黑石大手筆砸100億收購租屋業者 商用不動產景氣要觸底?

黑石集團已同意以約100億美元現金,收購租賃公司業者Apartment Income不動產REIT。(路透)
黑石集團已同意以約100億美元現金,收購租賃公司業者Apartment Income不動產REIT。(路透)

不動產投資巨頭黑石集團(Blackstone)已同意以約100億美元現金,收購租賃公司業者Apartment Income不動產投資信託(REIT,又稱AIR Communities),並讓這檔信託基金下市,顯示黑石在經過一段審慎期後,正再次加碼投資。

根據協議,黑石將以每股39.12美元現金收購Apartment Income REIT(又稱為AIR Communities),比後者5日收盤價議價25%,包含承擔債務的交易價值約100億美元,黑石將透過規模304億美元的全球不動產基金進行收購,交易預料第3季完成。

Apartment Income REIT擁有76處租賃房屋社區,主要位於美國沿海市場,包括邁阿密、洛杉磯和波士頓,黑石計劃再投資4億美元改善這些物業。

這樁交易是黑石在集合式住宅市場的最大手筆投資,反映該公司看好租屋市場,也認為整體商用不動產市場正在觸底,具備加碼投資的條件。黑石總裁葛雷(Jonathan Gray)今年稍早曾說,不動產復甦的支柱日益到位,該公司不會等到所有跡象清晰之後再出手,因為最佳投資都是在不確定時期做出。Apartment Income REIT股價8日飆漲逾22%,黑石股價走揚1.4%。

黑石認為,集合式住宅及一般租屋是最值得投資的商用不動產領域之一。雖然有大量新屋供應與較高的利率都帶來壓力,但Apartment Income REIT房產所在的市場,受到的衝擊較小。

Jfferies分析師團隊指出,黑石正透過這項交易傳遞出一個訊息:該公司認為利率正在回穩,取得資本的管道也好轉。

受到不動產投資價值下滑的影響,黑石上季獲利減少,但最近幾個月已更積極投資商用不動產市場,去年取得Signature銀行170億美元不動產貸款的部分股權,去年12月與Digital Realty創建合資公司,開發70億美元的資料中心,今年稍早也收購加拿大獨棟住宅租賃業者Tricon租賃公司並讓其下市。

美國商用不動產市場正遭逢2008~2009年金融海嘯以來的最嚴重低迷,商辦空置率正處於歷史高點,新增供應也對許多市場的公寓租賃行情造成壓力,導致商用不動產銷售量崩盤,MSCI實質資產公司數據顯示,投資人在2月止的過去一年共買進3,595億美元的美國商用不動產,年比腰斬。

今年不動產交易活動預料將升溫,因為更多承受壓力的投資人預料將降價求售,許多企業也正在囤積現金尋覓機會。

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