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美股最錢線/AI改變世代 輝達博通是首選

美國商銀證券分析師阿爾亞(Vivek Arya)針對人工智慧(AI)領域發表報告指出,該領域首選是輝達和博通,因加速器或AI伺服器的採用是整個世代的轉變,輝達和博通是其中的領導者。

該分析師給予輝達「買入」評級,目標價1100元:給予博通「買入」評級,目標價1680元。

不過,阿爾亞也指出,加速器市場持續上升,估計未來3年市場規模將達到2000億元,可能會給排名第二的供應商帶來不穩定但富有成果的機會。其中包括在AI網絡領域排名第二、客製化晶片後起之秀的Marvell Technology Inc,可能迅速擴大高頻寬存儲器(HBM)市占率、但落後南韓同業的美光科技,以及在GPU領域排名第二、AI加速器供應商排名第三的超微。

該分析師補充表示,有趣的是,每個次級AI參與者的交易估值都高於該領域的領導者,因此預計這些股票的波動會更大。不過,隨着龍頭股擴大潛在市場規模,次級參與者可能會繼續開拓有利可圖的利基市場。

阿爾亞給予Marvell「買入」評級,目標價95元;AMD評級為「買入」,目標價195元。

他也預計,2023-2027年HBM需求將以48%的複合年增率成長,達到200億元;美光科技的市占率將從目前的不到5%擴大到25%左右,有助該公司在2025-2026年實現創紀錄的銷售額。將美光科技的目標價從120元調升至144元。

雖然AMD在其衆多軟體和開發者基礎的成熟度方面落後,但阿爾亞預計AMD將利用其晶片架構,在2026年的AI產品中更快地向3奈米節點邁進。

他預測AI加速器市場將從2024年約900億元翻倍,到2027年達到1800億元甚至2000億元。預計輝達將保持或擴大其75%以上的市占率,客製化晶片(ASIC)占10-15%,其他商用加速器選項占剩餘的10-15%。(財經新聞組)

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