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除NVIDIA外 分析師看好美光在內三檔AI小武士

美銀認為美光在AI應用向「邊緣」或個人設備靠攏會有勝算。此外,高頻寬記憶體(HBM)產品的發展趨勢也極富潛力。(路透)
美銀認為美光在AI應用向「邊緣」或個人設備靠攏會有勝算。此外,高頻寬記憶體(HBM)產品的發展趨勢也極富潛力。(路透)

美銀證券分析師阿爾亞(Vivek Arya)周日發布報告指出,晶片業中,輝達(Nvidia)和博通(Broadcom)是引領人工智慧(AI)趨勢的首選,但也有其他幾家公司可以另闢「有利可圖的利基蹊徑」。

他點名三家有此潛力的公司:邁威爾科技(Marvell Technology)、美光(Micron)、超微(AMD)。

阿爾亞對這三家公司全給予「買進」評級,形容這檔股票為三個(小AI武士)(junior samurAI),不過他提醒這三檔股價位毫不亞於各自的市場領先者,未來股票難免面臨波動。

受此消息鼓舞,美光周一股價大漲5.4%,邁威爾漲3.3%,超微漲1.6%。

在阿爾亞看來,在光電和特殊應用積體電路(ASIC)領域,邁威爾潛力十足。邁威爾4月11日的分析師日可能是催動股價的時機,理由是邁威爾在客製化AI晶片市場上可望取得超過10%的市占率,在光電產品方面也享有主導地位,隨AI設備大型化,也會越來越重要。

他承認,邁威爾「過去幾季表現時好時壞」,但他認為邁威爾傳統事業短期內可能觸底。況且,邁威爾在AI網路方面排名第二,僅次於博通。

此外,阿爾亞也青睞美光,他認為美光在AI應用向「邊緣」(edge)或個人設備靠攏會有勝算。此外,高頻寬記憶體(HBM)產品的發展趨勢也極富潛力。

他寫道:「通常,新的記憶體需求周期都由供給來滿足,這必然會導致庫存和價格壓力。對AI極其重要的高頻寬記憶(HBM)可能是第一個迅速消化供給的記憶技術,消耗晶圓量是傳統雙倍資料速率DRAM的三倍。」

至於超微,有人認為該公司能在AI加速器市場攻下20%的市占率,他沒有那麼樂觀。不過他仍認為,整個晶片市場都會從AI潮流中受益。

他說:「AMD在AI市場的迅速崛起,以及向來備受好評的執行能力,讓我們有信心可以繼續在AI加速器市場保持5-10%的市占率。」即使超微面臨著來自輝達、客製化晶片製造商和專注於特定用途的新創企業的「三面受敵」,但無阻超微的發展。

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