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2024年首選晶片股?TD Cowen分析師:Nvidia能再漲50%

TD Cowen分析師蘭姆塞(Matthew Ramsay)的2024年首選晶片股是輝達。(路透)
TD Cowen分析師蘭姆塞(Matthew Ramsay)的2024年首選晶片股是輝達。(路透)

TD Cowen分析師蘭姆塞(Matthew Ramsay)的2024年首選晶片股是今年AI革命的骨幹輝達(Nvidia)。儘管該股今年來已經飆漲220%,開始有人看空,但蘭姆塞說:「沒必要想太多。」

他撰寫客戶報告的標題是「顯而易見不表示有錯」:「在向著無處不在的加速運算和生成式AI進行大規模範式轉變的初期,Nvidia因為不斷加速的產品路線圖,處於遙遙領先的地位」。在他看來,Nvidia「是有史以來(當然也是自網路出現以來)運算領域最具影響力的成長方向領導者」,資料中心業務今年出現爆炸式成長後,未來還有進一步擴張的潛力。

他說,Nvidia「擁有一整套卓越技術、創新血統和廣泛的增長型投資,應能繼續在不斷擴大的AI垂直領域,實現強勁、持續、高於同業的成長」。

蘭姆塞補充:「產品推出速度加快可以進一步激發活力,更不用說創新不僅是止於硬體方面,也包括AI工作負載的所有方面——訓練、推理和資料處理。」

雖然競爭對手超微(AMD)擁有「極具競爭力」的MI300X,但AI硬體的整體潛在市場「夠大」,足以讓兩家公司都能勝出。

根據蘭姆塞,投資人還沒有正確認知Nvidia在2025年及其後維持市場需求的能力。首先,他認為生成式AI支出會「比許多投資人想像的更持久」。此外,Nvidia在晶片外,也開始銷售全套系統,將帶來更大機遇。

蘭姆塞給Nvidia的股票評級是「跑贏大盤」,目標價700美元,以周一收在466.27美元而言,還有50%的漲幅。

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