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巴菲特選股 去年誰表現最好?一支遭他大幅減持的股票

巴菲特的投資組合裡,2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社
巴菲特的投資組合裡,2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

去年,「股神」巴菲特(Warren Buffett)投資組合裡表現最好的股票是哪一支?是一家被他拋售了的公司。那麼他又為什麼要賣呢?

根據彭博彙編數據,富國銀行(Wells Fargo)去年的總報酬率是61%,表現優於巴菲特旗下波克夏公布、截至9月底止投資組合裡的任何一支股票,包括兩大押注:蘋果(Apple)和美國銀行(BofA)。

波克夏未來幾天將披露最新的持股訊息,但申報文件已顯示,波克夏銀失富國銀的反彈。隨著這家銀行醜聞纏身,波克夏一直予以減碼,由去年底的3.23億股降到9月底約67.5萬股。

富國銀股價大漲,因有跡象顯示,執行長沙爾夫(Charlie Scharf)的戮力經營取得成效,全年利潤經2020年驟跌後激增逾10倍。在24家美國大銀行組成的KBW銀行指數裡,富國銀表現位居第三,一年前還是墊底。

自2018年以來一直建議買進富國銀Edward Jones分析師Kyle Sanders表示:「這是富國銀長期以來首見有回報。解決監管問題的急迫性增加,他們還說要削減成本和支出——他們也確實這樣做了。」

但對巴菲特來說已經太晚。他從富國銀爆出醜聞後一年的2017年開始減持該股,並在疫情期間加速出脫。

馬里蘭州大學商學院教授David Kass指出,這可能反映波克夏重新考慮對銀行股的曝險,以及轉而投資美國銀行,後者有部分原因是不滿富國銀處理弊案的腳步。他說,巴菲特選股「有非常高的道德標準」。

巴菲特也暗示了其他考量。富國銀2019年尋覓新執行長時,巴菲特曾警告別挑華爾街出身的人,但董事會決定任命沙爾夫,他曾執掌紐約梅隆銀行,更早前在摩根大通擔任執行長戴蒙(Jamie Dimon)副手。巴菲特合夥人、波克夏副董事長孟格(Charlie Munger)後來批評沙爾夫打算從紐約經營總部在舊金山的富國銀。

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