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女股神將推「透明度」ETF 攻ESG題材而非破壞式創新

有「女股神」的伍德(Cathie Wood,圖右)。(Getty Images)
有「女股神」的伍德(Cathie Wood,圖右)。(Getty Images)

投資人暱稱為「女股神」的明星基金操盤手伍德(Cathie Wood)正準備推出一檔聚焦「透明度」的全新指數股票型基金(ETF)。

伍德旗下方舟投資管理公司在8月31日宣布申請推出ARK Transparency ETF,將密切追蹤一項包含100家企業的指數,指數標的以大型科技股和消費企業為主,例如Salesforce.com、微軟、蘋果、Nike和墨西哥捲餅速食連鎖業者Chipotle Mexican Grill,同時也包含伍德向來青睞的特斯拉,但指數不含酒類、銀行、博弈、石油與天然氣產業的個股。

這檔ETF將會是方舟投資管理公司今年來推出的第二檔投資產品,該公司3月時推出一檔聚焦太空相關投資的基金,自上市來上漲約4%,吸引超過6億美元資金。同時,方舟的旗艦基金ARK Innovation ETF規模已膨脹至225億美元,不過今年迄今下跌2%,表現不如標普500指數的逾20%漲幅。

彭博行業研究分析師Eric Balchunase表示:「這就像是ESG(環境、社會、及公司治理)的方舟版本,這引發人們興趣,因為它沒有說教氛圍,比較像是表達出,若追求透明度,你可能是買進好的企業。」

方舟並未立即回應置評請求。

這檔透明度基金將加入方舟的其他八檔ETF行列,其中六檔為主動式管理,另外兩檔為被動式追蹤指數。方舟目前ETF的資金總規模約450億美元,為美國第11大ETF發行業者。

投顧公司ETF Store總裁傑拉奇(Nate Geraci)表示:「一檔基於指數的ESG ETF不必然高喊「破壞式創新」,而破壞式創新是方舟的招牌。觀察這檔基金如何行銷是非常有意思的,因為其策略顯然和其他ARK ETF核心持股的特斯拉、 DraftKings等企業有所不同。」

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