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金山人語/蘋果史上最大的iPhone周期

蘋果27日財報,華爾街預期蘋果上季收入將會破紀錄,所以蘋果股價持續上漲,25日一度漲至新高145元,收市142.92元,公司市值增至2.4兆元。蘋果股價去年漲了82%,今年初以來已漲了8%。 

分析師紛紛調高蘋果的目標價,Webbush的Dan Ives,將目標價調高至170元,Evercore的Amit Daryansni調高至160元,Cowen的Krish Sankar調高至153元,摩根史坦利的Katy Huberty調高至152元。蘋果財報還未出爐,已掀起熱潮。 

據FactSet的統計,華爾街預期蘋果的季度收入為1028億元,這是蘋果史上季度收入首次突破1000億;iPhone收入596億(增6.4%),iPad收入74億(增23.4%), Mac電腦收入86億(増20.4%),穿戴產品收入115億(增4.8%),各項服務收入152億(增19.3%)。 

分析師將iPhone 12視為蘋果史上最佳產品,iPhone12所創造的銷售周期則是蘋果史上「銷量最大的周期」。蘋果2014年9月推出5.5吋的iPhone 6,創下最高銷量紀錄,iPhone 12的銷量預計將超過iPhone 6。 

為什麼蘋果可創造出比前更大的「超級周期」? 

一,換機人數:全球iPhone用戶9.5億,分析師認為,iPhone 12將有3.5億人換機,iPhone銷量因此大增。 

5G是iPhone12的最大吸引點,特別是在中國市場,已讓iPhone從華為搶回不少市場。由於美國的5G基礎設施還未充分發展,2021年上半年5G iPhone還不能發揮威力,但下半年設施追上,5G iPhone的銷量將會上升。 

二,蘋果的服務(services):蘋果這兩年出現轉型,從iPhone公司變為服務公司;iPhone的銷售收入雖仍占一半收入,但手機市場日漸飽和,難有增長,蘋果要保持成長,因此轉型以服務為主, Services上季收入預計為152億元,成長率20%,成為蘋果成長的主要來源。 

三,數位革命:預計數位革命在疫情結束後將會有後續發展。疫情使職場大變,大量人變為遠距工作,蘋果產品的銷量因此大增;蘋果是各大科技公司中,唯一能夠結合硬軟體和服務的公司,因此在數位革命中取得最大利益。 

四,自駕車軟體:蘋果去年底傳出繼續造車的計畫,預計「iCar」可於2024年面世。汽車銷售是一個巨大市場,蘋果有領先的電腦技術,包括軟體、人工智能、iOS操作系統、晶片、電池和攝影機技術,讓蘋果研製自駕車電腦上占到優勢。 

Tesla的股價遠遠超過傳統的汽車公司,美國三大汽車公司(通用、福特和克萊斯勒)市值合計只1500億,Tesla的市值卻是8349億;為什麼Tesla市值會那麼高,因為華爾街把它看成為科技公司。蘋果造車,目標是科技,是自駕車軟體,因此電腦軟體一旦造成,必將對蘋果股價帶來巨大影響。

蘋果 iPhone 自駕車

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