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歐洲第三大 保時捷IPO籌資94億

福斯汽車旗下跑車品牌保時捷首次公開發行股票,最高籌資94億美元,將是歐洲逾十年來最大規模IPO。(路透)
福斯汽車旗下跑車品牌保時捷首次公開發行股票,最高籌資94億美元,將是歐洲逾十年來最大規模IPO。(路透)

福斯汽車18日宣布,將尋求以700億到750億歐元(751億美元)的公司估值,讓旗下跑車品牌保時捷(Porsche)首次公開發行股票(IPO),最高籌資94億歐元(94.1億美元),這將是歐洲逾十年來最大規模IPO案,也是歐洲史上第三大IPO案。

為滿足股東多年來的訴求,福斯對旗下金雞母保時捷啟動IPO,公開發行保時捷12.5%的股份,定價區間為每股76.5~82.5歐元,預定29日在法蘭克福證交所開始掛牌交易。

福斯表示,募集的資金將用於電動車轉型和軟體投資。市場看好這樁IPO能挹注福斯更多資金開發電動車,挑戰市場龍頭特斯拉。保時捷每年生產約30萬輛車,平均售價接近10萬美元,今年上半年福斯的130億美元營業利益中,25%由保時捷貢獻。

但在當前金融市場震盪劇烈的情況下,保持捷的估值低於原估最高值850億歐元。也因此,保時捷上市時機的選擇是否明智,引發議論。受能源危機、利率上揚以及通膨高漲影響,投資人普遍對IPO意願不高。

不過,保時捷這次上市獲得多家基石投資人力挺,卡達投資局、挪威主權基金、普信(T. Rowe Price)及阿布達比控股公司,都已承諾認購不超過37億歐元的優先股。

福斯十多年前併購保時捷後,皮耶希家族(Piech)失去保時捷的掌控權,但這次IPO將讓皮耶希家族奪回大部分決策權。

這個家族透過另註冊的Porsche Automobil控股公司,握有福斯53%的表決權,保時捷這次有意納入皮耶希家族的權益,也引發福斯本身複雜持股結構的公司治理疑慮。

在表決權持股方面,皮耶希家族將擁有保時捷25%股份,工會和官股股東仍將持有75%。

福斯對保時捷上市深具信心,看好保時捷品牌吸引力,能吸引大型機構入股,還能從投資大眾吸納流動性。

路透熱點評論則指出,保時捷年營收成長率上看7%至8%,電動車進展也遙遙領先。

保時捷今年營業利益率目標在17%至18%之間,希望未來可超過20%,與法拉利今年24%相去不遠。

豪車銷售市占率。(資料來源:彭博資訊)
豪車銷售市占率。(資料來源:彭博資訊)

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