37年賺1.3億「國會女股神」將退休 散戶哀號失「股海明燈」

聯邦眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)上周宣布明年1月底將退休，引發一票散戶股友哀號，原因是這位「國會女股神」退休後將不再受法律要求必須公開揭露持股資訊，讓散戶宛若失去一盞「股海明燈」。

根據紐約郵報報導，民主黨籍的裴洛西擔任眾議員37年生涯中，與其夫婿從股票投資中獲利至少1.3億元，報酬率高達驚人的16930%。

原始資金 61至78.5萬

現年85歲的裴洛西是在1987年首次當選國會議員，當時47歲的她和丈夫、風險創投資本家保羅·裴洛西(Paul Pelosi)公布股票投資組合價值介於61萬至78.5萬元；根據Quiver Quantitative最新估計，這對夫婦持股價值如今達1.337億元

這代表裴洛西的持股報酬率達到16930%，遠超過道瓊指數同期間的2300%漲幅。

投資報酬 輾壓群雄

就算把複利的加乘效果考量進去，裴洛西夫婦持股的平均年報酬率仍達到驚人的14.5%，超過同期間史坦普500指數、那斯達克和道瓊指數約7%至9%的年報酬率表現。

根據彭博資訊統計，去年裴洛西夫婦的投資組合報酬率估計達54%，是史坦普500指數25%漲幅的兩倍多，並且超過所有大型避險基金 。

裴洛西2024年的財務揭露表顯示，她持有約24檔個股，其中包括Nvidia (輝達，另譯英偉達)、Palo Alto Network、Salesforce和Netflix，而最大持股則是蘋果(Apple)公司，價值約2500萬至5000萬元。

家族資產估達2.8億元

裴洛西家族如今整體資產估計為2.8億元，遠高於她剛進入國會時的約300萬美元。

保守派評論人士近期還在社群平台X上貼文開玩笑說，「川普總統應該要請退休後的裴洛西幫美國人的股市投資組合操盤。她擊敗史坦普500指數達559%。我們六個月內就能退休了」。

市場上更有一檔專門追蹤民主黨國會議員交易的指數股票型基金(ETF)，名為「NANC」，就是以裴洛西的名字Nancy命名。該基金經理人威斯科夫(Dan Weiskopf)表示，裴洛西的交易風格是她大量使用選擇權交易，最成功案例之一是在去年12月執行一批在2023年底買進的買權，這使得裴洛西家族得以用每股12美元的價格獲得5萬股Nvidia股票，支付的價格不到市價的十分之一。據估計，這對夫婦為這項投資總共支付了240萬美元，現在帳面價值超過720萬美元。

眾院研立裴洛西法案

裴洛西的持股爭議，也促使禁止議員及其配偶交易個股的呼聲日益高漲，理由是他們比公眾更早獲得影響市場的資訊。今年9月，交易禁令法案的最新版本已在眾議院提出，法案的通俗名正稱是「裴洛西法案」。

共和黨全國委員會發言人佩爾斯(Kiersten Pels)嘲諷說：「裴洛西真正的傳奇是成為美國史上最成功的內幕交易者」，「如果是其他任何人，能將78.5萬美元變成1.337億美元，並且獲得比巴菲特還要好的報酬率，那麼他們現在應該在監獄裡退休。」