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蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

微軟創辦人蓋茲夫婦名下的基金信託上季大幅調整投資組合,包括出清阿里巴巴ADR和大砍蘋果持股。美聯社
微軟創辦人蓋茲夫婦名下的基金信託上季大幅調整投資組合,包括出清阿里巴巴ADR和大砍蘋果持股。美聯社

最新申報文件顯示,微軟創辦人蓋茲夫婦名下基金信託已大幅調整投資組合,包括出清阿里巴巴和Uber投資部位、把蘋果持股砍半,但加碼買進美國生醫軟體公司Schrodinger股票

巴隆周刊(Barron's)報導,「比爾與瑪琳達蓋茲基金信託」(以下簡稱「蓋茲信託」)為蓋茲夫婦基金管理資產,最近一次的財報審計資料顯示,蓋茲信託截至2019年底共擁有498億美元資產。

蓋茲信託在呈交美國證管會(SEC)的文件上揭露,去年第3季末還持有552,383單位的阿里巴巴美國存託憑證(ADR),已在2020年底全數出清。阿里巴巴ADR去年漲9.7%,今年來續漲13.3%。阿里巴巴創辦人馬雲去年10月底批評大陸國營銀行體系後,銷聲匿跡數月,1月公開露面加上監管壓力減輕,使阿里巴巴ADR為之一振。

蓋茲信託原本持有叫車公司Uber股票26,767股,但已在第4季全部脫售。Uber股價去年暴漲71.5%,今年來漲幅達14.5%。

蓋茲信託上季另拋售100萬股蘋果股票,持股減半到100萬股。蘋果股價2020年飆漲80.8%,但2021年迄今已滑落2.1%。

值得注意的是,蓋茲信託上季增持200萬股Schrodinger股票,使去年底總持股數達到700萬股。Schrodinger公司提供用於新藥研發的軟體平台,去年2月首次公開發行股票(IPO)的掛牌價為每股17美元,到去年底已飆升466%,今年來進一步躍漲32.6%。

BMO資本市場研究分析師Do Kim預期,Schrodinger與必治妥施貴寶簽約,有助提高新藥研發營收,因此把該股目標價從97美元調升到117美元,意味還有大約11%的上漲空間。他給這檔股票「優於大盤」的評價。

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