郭明錤預測2024消費電子三大趨勢 估Vision Pro出貨50萬部
知名分析師郭明錤在社群網站上發表了2024年消費電子產業三大關鍵投資趨勢,包括Android庫存回補、Vision Pro開賣以及AI PC與手機。其中,他預測蘋果頭戴裝置Apple Vision Pro將於1月初開始向蘋果出貨,估計全年出貨50萬部。
AppleInsider網站報導,天風國際證券分析師郭明錤在Medium平台上發表的文章指出,Vision Pro是蘋果2024年最重要的產品,目前正在量產,將在1月第一周開始大量出貨給蘋果。
郭明錤指出,根據出貨時程,「Apple最有可能將在1月底或2月初發售Vision Pro」。他預估Vision Pro的全年出貨量約50萬部。
他說,如果用戶對Vision Pro的反應優於預期,有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識與相關供應鏈股價。
AppleInsider報導指出,蘋果公司多次表示, Apple Vision Pro會在2024年「初期」上市,但沒有表明確切日期。在郭明錤預測這款混合頭戴裝置可望在明年1月發售之前, 長期追蹤蘋果公司消息的彭博資訊記者葛曼(Mark Gurman)也在12月初提到,很可能會在上述時間到貨。
葛曼說過,蘋果起初會選定蘋果商店的員工,讓他們在1月中於蘋果總部園區Apple Park受訓兩天,這些員工再返回各自的商店向其他員工進行培訓。
彭博稍早也報導,知情人士透露,蘋果正加速生產Vision Pro,全力準備2月開賣。
郭明錤點出的2024年另一大關鍵投資趨勢,則是要注意Android手機庫存回補後的真實需求。他說,這波庫存回補始於今年的5月到7月。華為於8月底推出Mate 60 Pro後,因需求優於預期故增加採購零組件,逼迫競爭對手需跟進以確保有足夠零組件,進而推升庫存回補力道。但郭明錤認為,這波庫存回補至約2024年1月結束,需注意庫存回補力道強勁易給人需求結構改善的錯覺。
郭明錤說,他與市場普遍樂觀看待2024年Android手機需求的看法略有不同,建議投資人關注是否重演PC與TV在2–3Q23庫存回補後但後續需求仍無改善。庫存回補後的真實需求和訂單變化,將影響上游半導體與AI手機相關股票的交易氣氛。
另一大關鍵投資趨勢則是AI裝置、PC、手機是未來數年換機需求關鍵。郭明錤說,來自不同業者的AI裝置相關資訊均可能有利短期交易氣氛,但作業系統才是真正主導AI裝置產業基本面的核心。
郭明錤預期,所有相關業者都會將AI PC/手機作為2024年的宣傳重點,因此2024年所有的電子產品展會都有可能出現AI PC/手機的相關廠商股價之催化劑。他也提到,蘋果可能會在明年第4季發表新的Mac產品,而微軟會在下半年舉行新品發表會。
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