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減肥藥「錢」景看好 投資熱度直追AI

人工智慧(AI)投資熱潮銳不可當,但從投資熱度來看,另一領域投資機會減肥藥(obesity drug)市場毫不遜色。

總結第1季表現,推動AI的幕後功臣台積電上漲30.8%,但有兩檔已上市減肥藥的製藥公司禮來(Eli Lilly & Co.)和諾和諾德(Novo Nordisk)各上漲33.5%和26.2%。禮來市值去年8月超越台積電後便一路領先,成為全世界第九大公司。諾和諾德也榮登歐洲最有價值的上市公司,市值也直追台積電。

另有兩家後起之秀——丹麥製藥公司的Zealand Pharma和美國生技業者 Viking Therapeutics 也不遑多讓,日前先後宣布在減肥藥上有重大成果,股價一飛沖天,今年來股價表現甚至超越兩大製藥巨人。不僅如此,減肥商機還重振生技股久違的生機。

AI和減肥藥或許無法相提並論,但在規模或成長潛力上,卻足以等量齊觀。按輝達(Nvidia)執行長黃仁勳估計,在生成式AI帶動之下,未來五年全球布建資料中心「代表每年數以千億美元計的商機」。至於減重藥市場,也有不少分析師認為,再過五年每年的規模可達1000億美元。

目前減肥藥在歐美已有兩種選擇,禮來的 Zepbound以及諾和諾德的Wegovy。如同AI晶片在科技業掀起的需求盛況,這兩種注射藥物也供不應求。禮來和諾和諾德都砸下數十億美元來設法增加供貨。今年,諾和諾德斥資110億美元從康泰倫特(Catalent)買下了三座製造廠區。禮來高層2月在法說會上則表示,他們正展開公司成立以來最宏大的擴張計畫。

兩家公司也都表示,儘管這兩款減肥藥供應量正在增加,但仍無法解決今年供不應求的窘境。

相較於輝達在AI晶片市場一家獨大,減肥藥市場除了已有禮來和諾和諾德雙雄稱霸,還有多家爭鳴。多家藥廠紛紛投入類升糖素胜肽-1(GLP-1)促效劑用於減重的研發。

高盛日前發布報告指出,使用GLP-1的人口到2028年少則1000萬人,至多可達7000萬人。

不過,兩家公司推出的減肥藥價格不菲,像諾和諾德的Wegory一年份的藥得花上1.6萬美元。有期刊報告指出,這款藥只賣60美元即可獲利,可見利潤驚人。

Zealand執行長史汀斯柏格(Adam Steensberg)指出,目前的發展尚處於對抗肥胖的起頭,沒有先來後到之分。他相信開發減肥藥還有很大空間,「有220種疾病跟肥胖有關,未來,必須有更多選擇」。

對於減重藥帶來的效益,高盛看得更遠,「學術研究發現,人若過重,工作和生產力都會降低」。高盛看好的是,若新減肥藥普遍使用,肥胖造成的併發症一併降低,職場工作效益也會有所提升;美國若有6000萬人使用減肥藥,國內生產毛額(GDP)將增加1%。

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