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衰退預期越強 科技反彈越高

投資人認為,隨著美國經濟衰退的風險加劇,獲利成長前景良好的股票將提供支撐,科技股的反彈可能進一步擴大。

根據《彭博》最新的Markets Live Pulse調查,在接受調查的492名市場參與者中,約41%表示今年最高回報將來自於買入專注於獲利能力的優質股票,包括蘋果和微軟等大型科技股;同時賣出表現不佳的股票。

由於經濟形勢尚不明朗,現金流強勁、營收成長前景良好的科技股具有十足的吸引力。隨著市場追逐獲利成長、規避經濟敏感產業,科技業的股價飆升。以科技股為主的那斯達克綜合指數已經收復2021年底到2022年低點一半以上的跌幅,並且隨著人工智慧(AI)的浪潮興起,那指的反彈動能愈發充分。

然而,投資人對科技股的追捧,正使得這類交易更加昂貴,科技股是史坦普500指數中價格最高的。《彭博》指出,科技股估值已接近2022年第1季以來的最高水平。因此,雖然受訪者認為科技股將跑贏大盤,但分析師凱恩(Christopher Cain)表示,「天下沒有免費的午餐。很多時候價格已經反映了這一點。」

這種情緒使得一小部分投資人認為美股也會出現「現實疲弱,預期強勁」的情況,也就是對經濟復甦預期較高,但實際可能會是低於預期的超弱復甦。

此外,史指已陷入多年來最窄幅波動的區間之一。多數受訪者預計史指此後將小幅波動或不會上漲。

此外,42%受訪者表示,經濟衰退是未來一年美股面臨的最大風險;其次是利率的23%。

彭博分析師亞當斯(Gina Martin Adams)認為,這不是一個正常的環境。對經濟衰退的預期是一種非常獨特的情況,它影響了投資人的思維過程,並限制了視野。

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