Ameriprise Financial主辦 財務專家三場線上講座 7.29前報名
特許財務規劃師周美懿聯合律師及避險投資專家，誠邀參加「資產傳承、節稅策略與市場布局」系列講座。資產總額超過一千四百萬的個人或企業主，即將迎來2025年重大財務挑戰與機遇。川普執政後，政策可能出現重大變動，如何有效應對將是三場講座的核心焦點。
講座由Ameriprise Financial主辦，該公司為業界領先的財務規劃與顧問機構，旗下管理資產規模超過十四萬億美元。
第一場：7月30日下午3:00至5:00，線上中文講座，由律師Aaron C. Yen解析全球資產申報規定及未申報所可能帶來的稅務與法律後果，影響可能延伸至第二代與在美出生的第三代；介紹主動申報機制與全球資產與信託的規劃要點。
第二場：7月31日下午1:00至3:00，線上中文講座，由特許財務規劃師周美懿將深入解析高資產出售面臨近四成稅負的因應策略，涵蓋分期付款信託、個股投資節稅潛力、退休後所得課稅規劃、三類收入的稅務策略，以及慈善捐贈在減免多項稅負與創造現金流的應用。此外，亦將說明為何現階段轉換Roth IRA需更謹慎評估，已非絕對優勢。
第三場：8月1日（週五）下午1:00至3:00，線上中英文講座，主講人：Ying Wang、Jack Zadigian、Dvir Levy、周美懿。Ying Wang：分析當前市場現況與可行投資策略；Jack Zadigian：介紹RiverSource Structure Solution 2SM年金產品，在資產成長與風險控制間尋求平衡；Dvir Levy：介紹Blue Owl公司債私募基金，提供穩定收入來源；周美懿：綜合分析金融工具的有效運用，實現財務目標。
報名方式：7月29日中午前，報名至[email protected]。報名成功後將以電子郵件提供線上講座連結。
