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優質報稅服務人員怎麼找?稅務律師提供5訣竅

年底了,許多民眾已開始擔心來年報稅,擔心該怎麼樣找到信譽良好的專業報稅服務人員。取自pexels
年底了,許多民眾已開始擔心來年報稅,擔心該怎麼樣找到信譽良好的專業報稅服務人員。取自pexels

快要年底了,許多民眾已開始擔心來年報稅,擔心該怎麼樣找到信譽良好的專業報稅服務人員?

對某些人來說,報稅輕而易舉,自己就可以搞定,但對於剛創業、自由工作者、或者領取失業金等相關政府福利的人來說,報稅牽涉複雜環節,雖然距離報稅還有好幾個月,已不免為來年報稅掛心,希望及早找到值得信賴的專業稅務人員從旁協助。

不過,搜尋稱職的稅務專人可不容易,許多訣竅不可不知。

1、如何物色人選?

物色人選的最佳起步是四處打聽,稅務律師厄伯(Kelly Phillips Erb)建議,不妨問問跟您處境相同的朋友、同事;處境相同者所提建議可幫您找到特定類型的稅務人員,也許您的情況很單純,只要處理W2稅單,也許您是自由工作者,要打點費用扣抵,總之打聽時務必要先了解對方是哪一類的納稅人。

此外,可善用國稅局(IRS)的稅務專人資料庫,藉此搜尋有信用、資格相符的人選。

2、適任條件為何?

初步得到一些推薦和意見後,接著要自己分析研究。其中一大重點是確保被推薦的人選經國稅局認證,專家建議您索取稅務人員的報稅人稅務識別號(Preparer Tax Identification Number,PTIN),到國稅局資料庫查詢核對。國稅局資料庫可查到您所在地擁有該識別碼、持有證書或已完成國稅局年度報稅計畫的稅務人員,但請注意,資料庫並不包括所有擁有識別碼的稅務人員。

詢問被推薦者過去的報稅資歷及證照資格也大有幫助。針對證照資格,了解所具有資格有助於確擇最適合、值得信任的報稅人,通常註冊會計師為了繼續保有執照必須修習課程、符合教育方面的要求。

註冊代理人員也是不錯的選擇,這些人通過個人和企業納稅申報測試後被授權可代表納稅人報稅,或者他們過去曾受雇於國稅局,都具有一定的經驗。

TurboTax註冊會計師和稅務專家格林-路易斯(Lisa Greene-Lewis)說,註冊會計師和註冊代理人都應遵守現行稅法,每年參加教育課程是必要的。

3、與可能人選對話

經初步分析後可初選出可能人選,接著要打電話或透過電郵詢問一些問題,目的是與對方建立良好關係;厄伯認為,有意建立良好關係的人應該願意交談。除了建立關係,這麼做也可確保對方有足夠本事打理您的稅務狀況,諸如國際帳戶、企業收入等等。經對話確保對方是適合人選後,便可詢問費用。

4、考慮免費服務

年收入不到5萬8000美元可能有資格接受國稅局的免費志工報稅服務(Volunteer Income Tax Assistance program,VITA),可藉助國稅局的VITA地域搜尋工具搜尋當地免費報稅地點。

5、避免報稅詐騙

報稅詐騙非新鮮事、時有所聞;這類詐欺往往在物色報稅代辦人時便有跡可循,可事先防範。首先應確保代辦人擁有PTIN驗證碼,而且確保他們願意在納稅申報表上列名。厄伯說,有些專業代辦人明明代為填寫報稅單表,卻要求納稅人自己簽名,這點要注意。

其次,要確保代辦人全年都能聯絡得到。4月提交申報單,萬一7月國稅局才因為發現問題而找上門,卻再也聯繫不上代辦人將會很麻煩。

第三點是對一些警訊提高警覺;格林路易斯說,代辦人要求依退稅金額一定比例收費並不恰當,是潛在詐欺的警訊。無論找哪個專業稅務人員申報,您本人最終一定要用心檢查申報表,不要不聞不問。

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