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加州公職人員退休基金本財年投資 初步淨回報5.8%

依據加州公職人員退休基金(CalPERS)最新報告,截至今年6月30日的12個月期間,其投資初步淨回報率5.8%,資產價值為4628億美元。

2022-2023財年的初步回報率與前一財年形成對比,當時因為全球金融波動,該基金出現大衰退(The Great Recession,2007~2009)以來首次的負回報率。初步淨回報率是CalPERS投資組合的初步評估,未來還須接受外部專家及CalPERS投資和財務官員的審查。

依據初步報告,上市股權的淨回報率最佳,達到14.1%,約占總基金的45%。私募債權的淨回報率為6.5%,超越基準目標。占基金總額第二大的固定收益資產,則呈現平盤。私募股權和房地產這兩個資產類別則報告了負回報率。

CalPERS首席投資長穆西柯(Nicole Musicco)表示:「股票市場的回升,特別是自今年初以來,為投資團隊提供了穩固的基礎,得以在未來幾年內實施創新方法,為會員提供額外價值。」

CalPERS執行長佛若斯特(Marcie Frost)表示:「儘管機構投資者仍面臨著經濟挑戰,但我們已能夠保持專注,履行對會員及其家人做出的長期退休承諾。」

對退休基金而言,單一年度的投資回報率固然重要,但因退休基金是要因應未來的退休給付,長期回報率能提供更全面的了解。依此,截至今年6月底的5年期總基金年化回報率為6.1%,10年期為7.1%,20年期為7%,30年期為7.5%。

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