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加州物業繼承新法生效 灣區掀轉移潮

加州物業所有權轉移法規改變,灣區掀轉移潮。圖為康曲科士達估值辦公室。(圖取自康曲科士達縣府官網)
加州物業所有權轉移法規改變,灣區掀轉移潮。圖為康曲科士達估值辦公室。(圖取自康曲科士達縣府官網)

今年,有數以千計灣區物業擁有人,期望能鎖定節稅稅率而遞交所有權移轉申請,遞件淹沒了估值辦公室,盼在新規定生效之前,將房屋與其他財產所有權轉移給孩子,以繼承父母有利的財產估值。

康曲科士達估值官克雷默(Gus Kramer)表示,幾乎所有人都在轉移財產,擔心未轉移完成前,舊法窗戶就關閉,申請蜂擁而至。物業擁有人急迫移轉財產,導因於加州去年11月獲選民通過的第19號提案,法案將在全州範圍內實施,擴增對老年房屋擁有人的房產稅減免範圍,創立新消防基金並改變對繼承權規定。

多年以來,父母與祖父母可將物業依照現行估值溝移轉財產給後代,估值是基於原始購買價加上每年少量增值而得出。由於先前的第13號提案,這個物業價格通常大幅低於目前市場價格。依照加州的平流房市(stratospheric housing market)政策,較低估值代表著較低稅率。

但是,根據最新的第19號提案,繼承物業的孩子,只有在一年之內搬入房屋自住,才能繼承較低的房屋估值。若無法於一年內搬入所繼承的房屋,政府將以目前市價對物業進行重新估值。新規定於今年2月中旬生效前,灣區所有估值辦公室被大量的申請遞件淹沒。

阿拉米達縣共收到2900件家長移轉給子女的物業移轉申請,是去年同期的3倍。康曲科士達縣共有1086件移轉申請,去年僅有643件。聖馬刁縣僅在短短3個半月之內,就收到1338件移轉申請,申請件數幾乎是2019年全年總數。聖他克拉拉縣共進行1178件移轉,幾乎是前一年的2倍。

聖縣估值辦公室一名主管透露,在截止日前轉讓的許多物業,多可能是度假屋或其他次要財產,而非繼承人可直接搬入、根據第19號提案要求獲得較低估值的家庭住宅房產。房產律師庫寧漢(Jim Cunningham)表示,接獲約300通電話詢問擔心沒有足夠時間轉移財產給孩子、保留較低稅率的求助電話。他認為,這對擁有物業資產者,產生了負面影響。

第19號提案更改物業繼承規則,支持提案者認為,物業繼承包括房產稅率,就是所謂「不公平稅收漏洞」(unfair tax loopholes),批評舊規允許家庭建立世代相傳的財富。「洛杉磯時報」曾於2018年報導,許多繼承父母物業的子女向外出租繼承財產,在持續上漲的租屋市場獲利,繳納房產稅卻很低。洛杉磯現有近三分之二繼承物業被用作出租或第二間房屋、而非自住。

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