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沒投資輝達錯了嗎?「英國巴菲特」解釋是這個原因

「英國巴菲特」史密斯(Terry Smith)又要出面解釋為何他沒有投資股市寵兒輝達(Nvidia)。路透
「英國巴菲特」史密斯(Terry Smith)又要出面解釋為何他沒有投資股市寵兒輝達(Nvidia)。路透

「英國巴菲特」史密斯(Terry Smith)管理的基金,績效再度不如大盤,迫使他又要出面解釋為何他沒有投資股市寵兒輝達(Nvidia)。

財星(Fortune)報導,史密斯是規模250億美元的Fundsmith股票投資組合的操盤手,這檔基金今年上半年上漲9%,表現不如MSCI世界指數的12.7%;史密斯用這項指數當作衡量績效的基準。Fundsmith去年全年的績效,也落後MSCI世界指數4.4個百分點。

跟去年12月一樣,Fundsmith這回還是沒買輝達股票,而這家公司過去12個月來就飆漲兩倍,但始終沒有出現在史密斯的投資組合。

史密斯聲稱,MSCI指數的強勁表現大多集中在美國五大科技巨頭,輝達確實名列其中,但他的基金也持有這五檔股票中的三檔,分別是蘋果、臉書母公司Meta、微軟。

他說,「我們一股輝達都沒有,我們尚未說服自己相信這家公司的前景,會如我們想的那樣是可預測的。沒有這檔股票,或讓這五檔股票的部位達到至少有指數權重那麼多,就很難實現優於大盤的表現」。

會有人拿史密斯和巴菲特相比,是因為他先前用類似於「奧馬哈先知」的選股方式,繳出亮麗的績效表現;這個方式就是聚焦長期持有,預期股票的潛在基本價值將隨著時間過去而帶來回報。

這個策略涉及避免那些較容易短期大幅上漲的股票,就史密斯看來,這也包含了輝達。

史密斯把他投資組合表現遜於大盤,歸咎於中國國內經濟的需求下滑。L'Oreal和Nike今年來股價均下跌,對Fundsmith的表現造成打擊。

史密斯說,寵物主人減少帶毛小孩看獸醫,也是Fundsmith績效只有個位數增幅的原因之一,因為Idexx Labs是他今年上半年持股中表現第二差的公司,這家總部位於美國的公司,製作協助獸醫的工具和設計技術。

Idexx Labs在2020年3月到2021年6月的頂峰期間,股價飆漲近兩倍。自疫情高峰以來養寵物的人變少,加上物價上揚打擊需求,導致該公司股價下跌,今年迄今就跌了11%。

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