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安全港其實最危險?專家示警這類股超買 泡沫快爆了

華爾街股市專家提醒投資人,現在被視為資金安全避風港的必需性消費股,很可能淪為日後的地雷股。路透
華爾街股市專家提醒投資人,現在被視為資金安全避風港的必需性消費股,很可能淪為日後的地雷股。路透

聯準會(Fed)為抑制通膨已連番升息,從決策官員最近談話仍看不出升息鬆手跡象,這令投資人擔心Fed緊縮過度可能把美國經濟推落衰退。也因此,一位股市專家提醒投資人,現在被視為資金安全避風港的股票,很可能淪為日後的地雷股。

財經網站MarketWatch報導,TheoTrade首席市場技術分析師比爾曼(Jeff Bierman)指出,近來資金輪動到必需性消費類股(consumer staples),成為資金安全避風港灣,但如今這類股已被「超賣」、價位被「高估」。

畢爾曼毫不諱言警告,美國正步入衰退,而必需性消費品股如今估值變得像成長股似的,但其實只是價值股罷了。他說,技術線圖顯示,這類股將大幅回檔修正,而跌幅可能比預期還要大。

他點名一長串個股,包括沃爾瑪(Walmart)、寶鹼(Procter & Gamble)、雀巢(Nestlé)、可口可樂、百事(PepsiCo)等。他還特別指出,金寶湯公司(Campbell Soup)現在本益比20倍,資產報酬率(ROA)卻只有7.5倍,「這檔股票即使腰斬,還嫌太貴」。

畢爾曼認為,可口可樂的情況也類似,現在本益比24倍,資本報酬率僅10倍。

他在致客戶報告上寫道:「標普500每一類股的本益比都必須降到個位數,市場底部才會浮現。半導體、石油和零售(一部分)已觸底,但必需性消費股還早得很。」

因此,畢爾曼認為,從風險報酬比來看,現在華爾街最佳做空機會在必需性消費品股。他說:「長遠來看,此刻是必需性消費品股崩潰的開始。」

畢爾曼曾抓住2022年標普500指數走勢三大轉折點。

2021年12月,他預測標普500指數六個月內可能跌20%,跌到3,900點。結果,該指數在5月初跌到3,930點。

去年6月,他預測標普500指數會強彈,並漲上4,300點。結果,該指數在8月中漲抵4,315點。

去年8月25日接受MarketWatch訪問時,他預測標普500指數將回測3,600點。結果,該指數9月底收在3,585點,是2022年新低點。

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