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傳奇投資人預言:2022美股漲不動、金價與油價飆

傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透
傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透

私募基金巨人黑石集團(Blackstone)副董事長韋恩(Bryon Wien)已發布2022年「十大驚奇」預測,包括美股未來一年大致持平,期間回檔修正幅度不致超過20%,而金價將揚眉吐氣漲上歷史新高,美國原油價格可能飆上每桶100美元。

財經網站MarketWatch報導,韋恩曾擔任摩根士丹利首席美國投資策略師,他在2009年入黑石集團,過去37年來他年年發表「十大驚奇」預測,近年來是與黑石私人財富部門首席投資策略師季多(Joe Zidle)共同執筆。按他們的定義,所謂「驚奇」指某事件發生機率高於50%,但一般投資人認為發生機率只有三分之一。

韋恩和季多預言的2022年「十大驚奇」如下:

一,企業盈餘強,但碰到利率節節升高,導致美股標普500指數在2022年繞了一圈回到原點,形成持平局面。價值股表現將凌駕成長股。市場波動率居高不下,回檔修正幅度接近、但不會超過20%。

二,部分大宗商品回跌,但工資和租金持續攀漲,美國消費者物價指數(CPI)年增幅可達4.5%。運輸和能源價格回落,令主張通膨「暫時」論者大受鼓舞,但通膨揮之不去是主題。

三,債市開始回應通膨走高和聯準會(Fed)加速縮減購債,10年期美債殖利率升抵2.75%。Fed完成縮減購債,2022年四度調升利率。

四,儘管年初有Omicron威脅,但到2022年底,群聚和集會活動可望恢復到疫前水準。新冠肺炎對已開發和開發中國家仍是揮之不去的問題,但在美國將大致重返正常軌道。民眾將重回辦公室,每周待個三、四天,戲院、音樂會、運動場館人潮回流。

五,中國大陸決策官員為穩住房市,將打擊投機性投資。因此,大陸家庭握有更多資金,需要找投資去處,資產管理業開始欣欣向榮,為西方公司帶來機會。

六,金價大漲20%,漲上歷史新高。美國經濟雖強勁成長,投資人在市場波動加劇時轉進黃金,以規避通膨風險。

七,主要產油國產量增加速度跟不上需求,西德州原油價格漲上每桶100美元價位。

八,核能作為替代的發電能源,突然走紅。在安全措施充足降低疑慮下,核能發電可行性廣獲認可。

九,環境、社會與公司治理(ESG) 原則從企業政策聲明,延伸至政府政策。政府機構開始訂定新規定和標準,要求美國上市公司發布落實ESG的進度。Fed也將對金融機構進行壓力測試,以評鑑他們對氣候變遷各種情境萬一發生時有多脆弱。

十,美國積極發展電動車,但找不到足夠的鋰電池,對綠能計畫是一大挫敗。中國大陸控制鋰市場,以及用於傳動桿的鈷和鎳,並選擇保留給國內使用。

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