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亞洲搶發美元債 14天舉債逾450億美元

亞洲地區在今年前兩周發行總計逾450億美元的美元債券,逼近去年元月總額的四分之三。路透
亞洲地區在今年前兩周發行總計逾450億美元的美元債券,逼近去年元月總額的四分之三。路透

拜超低利率所賜,亞洲企業與政府在今年頭兩周搶發美元債券,摩根士坦利預料本季亞洲將延續債市多頭榮景。

英國金融時報報導,Dealogic的數據顯示,亞洲地區在今年前兩周發行總計逾450億美元的美元債券,規模逼近去年元月總額的四分之三。美元債券發行熱有望在未來數周延續熱度;知情人士透露,預料中國大陸電商龍頭阿里巴巴本月將在債市籌集高達80億美元資金。

德意志銀行亞太區債券承銷部門主管愛德華.徐(音譯)說,美元計價債券發行量增加的原因,是低利率正為有意鎖定長期穩定資金的發行方,創造絕佳籌資機會。

在企業去年籌資規模創下紀錄後,市場預期舉債潮將在2021年放緩,但發行量是依舊高居不下。其中南韓SK海力士(SK Hynix)本月發行規模25億美元的美元債券,創下南韓非金融企業迄今最大舉債規模,並獲得近五倍的超額認購,部分資金將投入對英特爾旗下NAND快閃記憶體業務90億美元的收購案。

拜需求暢旺所賜,印尼政府本月發行規模30億美元、票面利率1.9%的10年期美元債,為歷來最低的票面利率,部分籌得資金將用於新冠疫苗接種計畫。

日本銀行家指出,近期當地企業發行的所有美元債券獲大幅超額認購。日本生命保險公司(Nippon Life)上周發行規模16億美元的30年期的次順位美元債,票面利率創2.75%的歷史新低;在疫情重創旅遊產業之際,新加坡航空首次發行美元債,籌得5億美元。

東京銀行家表示,來自避險基金、基金經理人及私有銀行的需求,促使日本企業今年初發行美元債的速度「相當快」;他補充,日本大型資產經理人傾向在次級市場買進債券。

除了日本生命保險公司,豐田汽車信貸、三井住友金融集團(SMFG)及日本國際協力銀行(JBIC)本月總計發行70億美元債券,全數獲得大幅超額認購。

摩根士坦利債券資本市場資深銀行家說:「從亞洲企業的角度來看,(債市)持續熱絡且供需緊俏,受此激勵的企業本季將持續發債。」

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