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美國互惠財富集團Skyvision 12項業務可多加利用

美國互惠財富集團Skyvision負責人Tiffany Xu表示,過去一年互惠財富擴展了12大業務,匯集全美會計和金融理財精英,不僅提供專業培訓平臺,也為會計和理財業者提供更多客戶,值得多多利用。(記者楊青/攝影)
美國互惠財富集團Skyvision負責人Tiffany Xu表示,過去一年互惠財富擴展了12大業務,匯集全美會計和金融理財精英,不僅提供專業培訓平臺,也為會計和理財業者提供更多客戶,值得多多利用。(記者楊青/攝影)

美國互惠財富集團Skyvision負責人Tiffany Xu24日在中美會計師博覽會上表示,過去一年互惠財富集團擴展了12大業務,匯集全美會計和金融理財精英,不僅提供專業培訓平臺,也為會計和理財業者提供更多的客戶,值得多多利用。

Tiffany Xu表示,最近兩年互惠集團創造了一些全新的專業平臺,從2018年以來贊助了很多社區活動,支持學生獎學金和專業平臺。去年以來通過雲端和綫上培訓,吸引全美2000多位有執照的財經和金融經紀人加入,因此促進了互惠集團業務的發展和升級。本來是專精保險和理財,但現在發展到12大業務,比如保險理財、房產貸款、稅務管理、家族辦公室、貸款、信托和教育等等,同時建立了很多新系統和全球化的平臺,不僅更好服務大都會華人,也幫助了外圍社區華人更快得到財務信息和更新。

Tiffany Xu表示,互惠財富集團的服務項目,包括協助會計師取得證照,提供很多免費培訓,互惠從周一至周六有六天免費提供專業和執照課程,可供會計師跨界或升級培訓之用。疫情後互惠也擔當中央厨房的功能,從周一到周五提供金融理財的培訓和後台服務,幫助會計師擴展業務。她表示,互惠集團平台上有7萬多華人客戶,包括來自香港、中國大陸和台灣的客戶,加上4000多位有經驗的經紀人,可以更好服務大家。如果業者需要更多客戶,互惠可以提供很多可用資源。

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