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白宮考慮「拜習會」 10月G20會議為可能時機

高額帳戶退休人士 聰明理財24、25日線上講座

你知道若拜登總統提出的稅改成為事實,持有高額退休帳戶人士,對國稅局而言會是一隻肥羊,身後未完稅的IRA,還沒計算加州的州稅,就已經要付高達百分之73.82的稅負。如何爭取規畫先機,歡迎參加宏富理財3月24及25曰(周三、四)舉辦兩天的線上講座。

會中將以個案分析的角度,從瞭解SECURE法案出發,尤其是十年提款的新規定上,大多數人並未做深入研究,會中將進一步討論,IRA最晚可以延遲到72歲提取最低法定金額,但對於擁有高額帳戶人士,是否要等到72歲才開好提領?如何選擇不同受益人可以做到雪中送炭而非錦上添花。

Roth IRA是傳承規畫中的一個重要武器。它的免稅特徵透過時間更顯其威力。當前,未完稅的傳統IRA是否考慮轉換成Roth IRA,現在先支付的所得程是否值得?

退休的安心與否,取決於是否管理好財富與健康。如何提早規畫以及安排源源不斷的退休收入。並得有足夠資源,付最少的稅,照顧終老頤養天年。市場的新經濟模型,更增加其多變的特性及風險。如何利用各項洐生的金融工具,投資策略,為我所用。

兩場線上WebEx講座時間為24日及25日下午4點至5點45分。訂位聯繫Maggie 626-233-0956或發送電郵至[email protected] ,講座連接網將在報名之後,以電郵方式通知參加者。23日(周二)中午12時截止報名。希提早報名以便測試,確保成功上線。該講座無需付費。但不招待投資金融保險專業人員。

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