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有資產股票 也可拿大學助學金

大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen將在此次世界日報春季線上教育講座演講,分享並幫助廣大學子申請助學金,進入他們的理想學校。(受訪者提供)
大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen將在此次世界日報春季線上教育講座演講,分享並幫助廣大學子申請助學金,進入他們的理想學校。(受訪者提供)

世界日報將於4月17日下午1時至5時,舉辦2021春季線上教育講座,大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen按照稅務規畫和大學助學金規畫兩部分為題演講,幫助廣大學子申請助學金,進入他們的理想學校。此次講座以ZOOM線上會議方式進行,聽眾需提前註冊。

Michael表示,稅務規畫要找對人,會計師幫忙報稅,而稅務規畫則要找專門稅務規畫師。他提醒民眾,稅務規畫要在年底之前做完,在快要報稅的時候找會計師,想要省稅為時已晚。

他說,去年疫情期間美國股市大牛市,很多民眾在股市獲利,應該怎麼解決?報稅狀況會不會導致影響孩子申請大學助學金,Michael會在講座中解說,如何善用股票交易(Trader Tax Status)稅法,享受最高的交易者稅務優惠,他指出,根據國稅局規定,符合股票交易稅法的要求,所有炒股收入都按照正常公司收入來算,「炒股等同於開了一個公司,可以享受所有公司福利」。

另外,很多人賣房子,房子增值的稅務如何解決。Michael表示,除了1031置換方式,其實還有更多好方法讓房子增值的部分做稅務規畫。稅務規畫做好以後,會計師才會按照稅務規畫報稅,「稅務規畫是主動,報稅是被動」。

申請助學金,但拿不到助學金的家庭應該怎麼辦?Michael呼籲,家長們千萬不要放棄,資產多、股票多、有出租房的家庭,如何合法合理地做好規畫,做好資產規畫,如何保證拿到最高額的大學助學金;如何做規畫,都可屆時參加講座獲取資訊。

他強調,申請大學助學金最致命的四大錯誤包括:覺得自己收入、資產太多而放棄申請;僅抱著試一試的心態,不認真準備就匆忙申請;認為只有低收入的家庭才能得到大學助學金;擔心申請大學助學金會影響被大學錄取的機會。只要及早規畫、合法、合理地調整,就能獲得最多的大學助學金和稅務優惠。

申請助學金時不是看全部收入,也不是看全部資產,而是看根據美國教育部規定淨收入和淨資產來計算,這也是民眾存在的很大誤區之一。

2021春季線上教育講座報名註冊連接:https://zoom.us/webinar/register/WN_bLC7aOt_TNKbIap44Csfaw。或掃描教育展二維碼(如附圖),相關資訊可電:323-268-4982。

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