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交易所交易基金(ETF)

當股神巴菲特被問到,如果只有30歲左右,靠全職工作維生,不能每天從事投資,當賺到第一個100萬元要如何佈局投資時?巴菲特的回答是,會把所有錢都投資在追蹤史坦普500指數(S&P500)的低成本「交易所交易基金」(Exchange-traded fund,簡稱ETF),然後繼續努力工作。這就是指數型基金對初始投資人的魅力。

交易所交易基金也可以稱為「交易型開放式指數基金」。追溯歷史,世界上第一支指數基金於1971年出現於美國, 指數型基金是被動管理的投資基金主要形式。

其投資理念是在市場上選定一部分符合條件的證券,選擇這些證券可按照客觀標準(如:市值大小、現金分紅偏好、行業、國別)選定,也可通過主觀標準(如成長性,被市場低估的程度)選定。被選定的證券共同構成一個指數,每一個證券都擁有一個確定權重,(即該證券在整個投資組合中所佔比例),指數基金經理按照這個指數購買證券,建立一個與指數完全相同或基本相同的投資組合,這樣就創造一支指數基金。

投資指數基金獲利,最重要的是挑選一個可獲利的指數,主要有S&P500、NASDAQ、Dow Jones,另外還有Russell 1000、Russell 2000、Russell 3000等指數。

(記者 張宏)

指數 投資 證券

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