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世報稅務理財線上講座 2專家16日談節稅

世界日報「2021稅務理財線上講座」10月16日(周六)登場,由美國奧淇宏盛總裁兼執行長黃海蒂(Haidi Huang)主講「新稅改細節出台,規畫對策巧安排」,知名稅務規畫師Michael陳主講「您請了您地區最好的會計師,但還是交了很多稅,您應該怎麼辦? 您應該盡早諮詢稅務規畫師」。

兩位主講人均為資深專業人士。黃海蒂為CLU特許人壽保險師和ChFC特許財務顧問,全球保險與理財經驗超過30年,她也是美國亞裔保險理財協會創會會長,美國華人保險理財協會前會長。Michael陳多年來專精個人和公司財務規畫,尤其在家庭基金會、通過稅務規畫成功申請大學助學金等方面經驗獨到。

Michael Chen
Michael Chen

Michael陳認為,「掙得越多繳稅越多」,這句話是不對的,想省稅並不難。在16日的講座中,他將為民眾講解中高收入家庭,如企業家、律師、醫師等,如何做到省稅以及2021年底前,必須做好的稅務規畫內容。若在股票和房市賺了很多錢,該如何省稅?他將介紹華人可能不太熟悉的家庭基金會(Family Foundation)概念,以及如何用家庭基金會達到省稅目的。

他表示,美國許多富人都會創建一個家庭基金會,每年可以將自己淨收入的30%捐給自己。假如年淨收入100萬元,即可將其中的30萬元捐給自己的家庭基金會,節省大約15萬元的所得稅。此外家庭基金會還可以解決遺產稅問題,因為家庭基金會非營利性質,可以世代相傳,其中的資金不用納遺產稅。此外,用家庭基金會中的資金,炒股票多繳納的收入稅也相對低。

美國宏盛保險與理財-黃海蒂(Haidi Huang)
美國宏盛保險與理財-黃海蒂(Haidi Huang)

黃海蒂表示,9月13日出台的拜登稅改提案,預示著美國的稅法將有很大改變,包括企業所得稅、高收入人群個人所得稅、退休計畫限制等等都將出現較大修改,企業所得稅率提高,高收入公司累進制稅率好處逐漸減少,高收入人群所得稅提高等等,事關千家萬戶和績優企業,值得關注。

她表示,9月13日美國眾議院籌款委員會提出的拜登稅改,目前已經提交參議院討論,只要有51票即可通過。大部分法案將會2022年生效。因而,高淨值人士想認真做好稅務規畫或遺產規畫,只剩下三個月時間要努力抓緊。

美國 保險 拜登

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