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法人看好台股:Q3上攻2萬3000點

台股在輝達執行長黃仁勳訪台期間,指數大漲約800點、市值暴增2.2兆元(台幣,下同)後,短線上,多頭目光將聚焦在蘋果開發者大會(WWDC);中線上,隨黃仁勳支持台積電漲價等效應逐步發酵下,法人圈喊出,第三季台股行情將上攻2萬3000點。

彙總多家法人機構的分析,台股至6月底前需注意的大事包括:首先,是蘋果將在10到14日召開今年度的WWDC,將向市場展示最新AI手機技術,使得今年度機皇iPhone 16系列將從AI產品中受益,攸關台股晶圓代工、組裝、PCB、鏡頭等供應鏈後市。

其次,聯準會將在13日凌晨宣布最新利率決策。雖歐洲央行、加拿大央行已率先宣布降息,但市場觀望主席鮑爾在會後記者會是否暗示9月啟動降息,及綜合委員間看法的利率點陣圖,是否釋放今年降息二次等訊息。

另外,AI巨擘之一的博通(Broadcom),將在13日召開法說會,該公司在網通領域布局完整,相關法說會的內容,預期也將帶動台股供應鏈新一波多頭走勢。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示,黃仁勳在此次訪台期間,由於拋出支持台積電調漲高階晶圓代工價格等言論,市場預估台積電在9、10日新一年度的3奈米代工價格可能調高11%、4奈米調高3%、CoWoS調高20%。

目前外資、內資法人圈開始上修台積電今年、明年、後年每股稅後純益(EPS)目標至39元、48元、61元附近下,預期將激勵台股在第三季行情,指數有望挑戰2萬3000點、甚至更高的指數位置。

萬寶投顧執行長賴建承、富邦投顧董事長蕭乾祥指出,以外資圈目前陸續上修台積電目標價至逾千元的水準後,以其每上漲1元、貢獻大盤漲點約9點來看,預期在黃仁勳的價格立場支持下,將帶動指數上漲1021點,台股來到2萬3000點並非難事。

只不過,目前各產業的景氣表現不一,產業透明度最高的僅在AI等少數族群,盤面呈「台積電一個人的武林」下,中期的操作策略宜「AI擺中間、指數放旁邊」,避免賺了指數、賠了價差。

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