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台AI供應鏈 重獲外資青睞

外資證券看AI供應鏈     製表/張瀞文
外資證券看AI供應鏈 製表/張瀞文

台灣AI供應鏈重奪外資圈目光,包括緯穎、緯創、廣達、世芯-KY、創意、川湖等個股近期紛紛獲得外資按讚,激勵AI族群8日股價勁揚,「電腦及周邊設備」類股指數大漲2.5%,居19大類股之冠。

以千金股緯穎為例,花旗科技產業分析師劉瓊芳認為,緯穎隨季節性與AI伺服器出貨加速,營運動能將從本季起轉佳,明年需求前景更好,給予「買進」評級,以2025年預估獲利推算,給予20倍本益比,目標價為2470元(台幣,下同,約76.58美元),居內外資法人最高價。

大和、里昂、麥格理、美銀、瑞銀、野村、摩根大通等外資券商也都給緯穎逾2000元(約62美元)的目標價。其中,美銀對緯穎從「中立」上調到「買進」,目標價從1935元(約60美元)調高到2400元(約74.5美元),升幅高達24%,目標價僅略低於花旗。里昂重申「買進」評等,目標價從2200元(約68.3美元)調高到2240元(約69.56美元)。小摩重申「優於大盤」評等及2100元(約65.2美元)的目標價。

至於股王世芯,花旗在9月底將目標價調高到3080元(約95.6美元),滙豐證券在10月底將目標價上調到3180元(約98.8美元),都給予「買進」評等。大摩最近對世芯-KY重申「優於大盤」及2880元(約89.4美元)目標價,並看好一旦世芯-KY能獲得Google TPU專案,股價有望衝到3330元(約103.37美元)。

里昂、摩根史坦利、麥格理證券則都看好川湖。里昂科技產業分析師陳碩文認為,川湖本季營收將季增31%,優於公司預期的兩位數增幅,加上受惠液冷型AI伺服器的發展趨勢,毛利率可望持續走揚,重申「買進」評等。以川湖2024下半年到2015上半年預估獲利計算,里昂給予26倍本益比,目標價維持1170元(約36.3美元)。

大摩同樣認為川湖有望成為千金股。大摩科技產業分析師楊泓極首度發布川湖報告指出,川湖可望受惠產業成長動能及市占率上揚,且成功管理資產負債表及自由現金流,初評就給予「優於大盤」評等,基於明年獲利預估,給予31倍本益比,目標價為1100元(約34.1美元)。

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