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華為、蘋果新機效應 長江存儲半年產能傳被搶光

中國記憶體龍頭長江存儲力拚產線去美化。(新華社)
中國記憶體龍頭長江存儲力拚產線去美化。(新華社)

華為近期以Mate 60系列新機熱銷炒熱市場,加上蘋果發表iPhone 15,冷清的全球消費電子市場頓時生機再現,各種零組件商開始拉貨、補貨、備貨。其中長江存儲的3D NAND Flash產能被手機廠和模組廠兩頭搶購,傳出未來六個月產能已被搶光。

此外,長江儲存近期加速與中國半導體生產設備商合作,尋求置換生產製造設備中的美國零組件。

中國半導體媒體「問芯Voice」報導,長江存儲的3D NAND Flash產能被手機廠和模組廠兩頭搶購,從現在到2024年上半年的產能,都已經被預訂完畢。

若業者現在才跟NAND Flash原廠三星、美光、長江存儲等談增加貨源,估計要不到太多新產能,不然就要接受高價。因為記憶體製造商已達成共識,不管真假缺貨潮,年底前目標就是要漲價,漲到「不賠錢為止」。

各家記憶體大廠一路經歷跌價、虧損、減產、漲價四部曲,現在正式進入「漲價」階段,三星、SK海力士、美光等,都已經表態要漲NAND Flash合約價。

財聯社報導,這一波漲價由8至9月現貨市場開始反彈,走現貨的模組廠率先反應,報價可快速反應,而合約市場則會在第四季陸續落實漲價。目前依原廠發出的通知,依不同產品,第四季NAND Flash的合約價有機會漲一至二成。

報導指出,華為Mate 60 Pro突然展開預售,絕對是炒熱這一波手機行情的最大推手,不然許多手機供應鏈廠商認為,要到2024年下半年手機市場才能回溫,最悲觀者甚至認為2024年也好不起來。

近期蘋果iPhone 15賣爆,其中頂規版iPhone 15 Pro Max,預計送達時間已延長至11月,有部分人士解讀為這是需求強勁的徵兆,但實際上應該是生產瓶頸,尤其是堆疊式CMOS影像感測器(CIS)等技術問題,導致iPhone 15 Pro Max出貨量不多。

此外,南華早報引述兩名知情人士的話指出,長江存儲近期與中國半導體生產設備商合作,包括一家以北京為基地的大型企業,以開發及生產用於置換由美國美國科林研發(Lam Research)製造的關鍵零件。

自去年10月起科林研發受美國新一輪針對半導體行業的出口限制影響,停止向中國供貨。報導提到,許多半導體生產設備需要定期維護及置換,當中需要置換的包括靜電式晶圓座(ESC),在多個生產過程中利用靜電吸附力來固定晶圓。

長江存儲NAND Flash產能概況(資料來源:新聞整理 林宸誼/製表)
長江存儲NAND Flash產能概況(資料來源:新聞整理 林宸誼/製表)

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