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非蘋果手機出貨大減 台灣供應鏈警戒

供應鏈透露,受中國市場買氣疲弱、庫存仍高衝擊,明年首季非蘋手機市場出現雜音,導致全球智慧手機總出貨量恐季減超過兩成,減幅高於市場預期,台積電、聯發科、聯詠等供應鏈警戒。其中,台積電因智慧手機營收占比高達四成,明年首季營收動能恐受阻。

台積電19日並未評論相關傳聞,該公司預計明年1月13日召開法說會,公布本季財報並說明營運展望,屆時將能釋出較明確的方向。聯發科先前則對公司營運後市仍抱持正面看法,預期未來幾年業績年增率都可望達15%至19%(mid to high teens),且未來五年成長動能十足。

業界則傳出,受中國市場明年首季需求疲弱影響,非蘋手機在中國庫存仍高於預期,促使非蘋品牌加速去化庫存,台積電智慧手機營收占比高達四成,單就非蘋手機占比來看也高達16%,隨著以非蘋品牌為主的智慧手機庫存修正潮湧出,恐干擾台積電明年首季營運成長表現。

供應鏈觀察,明年首季蘋果iPhone相關機種出貨仍有撐,但受到非蘋智慧手機市況不振拖累,估計今年第4季全球智慧手機出貨衝上高峰後,明年首季季減幅恐逾20%,比原本預期的季減15%更大。

法人原推估,台積電明年首季受惠高速運算與車用急單挹注,整體營運仍有機會再創高,季增幅度約3%至5%,受全球非蘋手機需求轉弱與庫存修正影響,目前看來,明年首季業績再創新高的難度已提高。

國際市調機構IDC最新預測同步下調2022年全球智慧手機出貨年增幅度,從3.4%降至3%,並估計中國市場將年減0.6%,表現相對其他市場疲弱。業界直言,中國市場年減幅度恐高於IDC預估值,後續觀察重點在於農曆年後庫存去化與需求復甦狀況。

從品牌應用而言,過去一年多華為被美國列入黑名單之後,不少非蘋大廠積極拉高庫存並超額下單,有意衝高市占,不過實際終端旗艦機種空缺的市占已被蘋果與三星瓜分,三星、蘋果包辦全球手機市場八成以上營收,其他非蘋品牌則面臨銷售不順與龐大庫存堆積待消化的壓力。

另一方面,業界推測,明年首季全球非蘋手機庫存加速修正後,將為聯發科、高通新款手機晶片挪出較多發揮空間,相關手機晶片也是台積電與三星4奈米製程首次直球對決。

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