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MacBook傳砍單 衝擊台灣蘋果鏈業績

受到缺料、在家工作(WFH)需求等衰退,以及新舊產品轉換等三個因素影響,外資分析師預估,搭載M1晶片的MacBook Air/Pro可能在明年上半年砍單15%,將衝擊到蘋果筆電供應鏈業績表現。

蘋果筆電供應鏈包括組裝廠廣達、散熱模組雙鴻、超眾、奇鋐、ABF載板欣興、軸承新日興、背光模組瑞儀、鍵盤精元與茂林,以及LCM模組廠GIS業城等。

相關供應鏈均不評論單一客戶與產品。

筆電代工龍頭廣達指出,8月筆電出貨550萬台,月減6.78%、年減12.7%,連兩個月出貨下滑,也是今年單月首度較去年同期衰退,累計今年至今出貨達4940萬台。廣達表示,8月出貨下滑主因供應鏈缺料,以及貨運物流影響所導致。

展望第3季,廣達表示,由於供應鏈缺料,加上貨運物流影響仍嚴峻,維持第3季出貨季減個位數的看法,約持平去年同期的1,830萬台;下半年有商用等主流機種接棒,在手訂單穩健,但因去年比較基期較高,因此對下半年的年增幅度保守看待。

分析師指出,蘋果明年上半年MacBook出貨量下修約15%,預期對供應鏈影響將自明年第1季中期開始;零組件短缺是造成MacBook砍單的原因,短缺最嚴重的零組件是電源IC,尤以交期達52周的德州儀器(TI)最久。

另外,疫情造成需求結構改變,也影響MacBook需求,主因WFH需求下滑,以及購買力因通膨而下降。

分析師強調,預測配備新Apple Silicon的MacBook Air將在明年第2季末或第3季初期進入量產,因此2022年第2季的產品轉換期,對MacBook訂單也會有所影響。

另外,其他個人電腦(PC)品牌也會遭遇零組件供應短缺,以及需求結構改變帶來的挑戰。因此預估2022年PC/筆電出貨量將衰退10%至15%,高於市場共識的0至10%。

分析師指出,欣興為Apple Silicon ABF載板獨家供應商,預期明年上半年更積極爭取非蘋陣營的ABF載板訂單,以提升擴產後的產能利用率。

超微(AMD)為ABF載板關鍵客戶之一,欣興若提高產能利用率,最有效策略就是取得更多AMD訂單,這對同行南電營運將有直接的影響。

供應鏈 分析師 蘋果

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