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北京瞭望/恒大逼宮 壓出房地產泡沫第一聲爆裂?

連日來中國經濟層面最熱鬧、也是最有待本周後續證實的,是所謂「恒大逼宮」事件。

中國民營大老闆盛極而衰的故事,近來是太多太多,諸如資產以人民幣兆元計的安邦保險,老闆吳小暉正過鐵窗生涯;同樣資產曾以人民幣兆元計的海南航空,老闆陳峰被限制消費包括不得坐飛機了。恒大地產號稱今天中國地產公司、恒大許家印一度是中國首富,其故事不僅不一般,還牽連著中國經濟生變。

所謂「恒大逼宮」的故事,來自一封「求救信」,其題目是《恒大集團有限公司關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告》,收信人廣東省人民政府,信的起草時間是8月24日,流出時間是9月24日。信的主要內容,是恒大地產欲與深圳房地產(集團)進行同行業間的重大資產重組。

如果恒大地產本次重組未如期完成,可能引發一系列系統性風險,其中,恒大地產在明年1月31日前償還戰略投資者人民幣1300億元本金並支付人民幣137億元分紅。由此可能導致恒大地產現金流斷裂,進而引發金融系統性風險。

這封信流出後,恒大地產有闢謠、報警之說,但經濟界幾乎眾口一詞,這封信是真的,不僅寫得中規中矩,行文還一流中的一流。所以大家都在等,恒大報警的結果,看那高效的廣東公安,能否抓到造謠者。又有人為恒大的後手和後路,作出種種猜度,其中最有趣的,是恒大敗了,那信的作者也可找到巨薪高就。

還有極令信服的深喉說,信的作者是恒大集團品牌中心文宣副總監黃希平,其擬稿8月24日,而正好一個月時間流出,也就印證「逼宮」之說,意即恒大請了廣東省坐第一把交椅的人去了恒大,結果恒大沒有收穫,只好行此險招,公開事件,博取政府出手放行。

正如信的核心內容,這一事件的焦點,是恒大作為民企要借殼國有企業深深房,由港股回A股,恒大為此付出甚多,包括拉了千億戰略投資,作了投資鋪墊,又有把總部遷深圳的動作,再加上上下下的關係安排,誰料一拖就是數年,而現在錢已四面八方花出去,賣樓的錢又收不回,所以真的急了。

又據深喉說,這是焦點中的焦點,不是財經圈傳的,在寶能硬奪萬科事件中,恒大殺進去得罪了寶能也得罪了潮洲幫,更是因廣深之爭,傷到了新的廣東領導層。簡單來說,廣州深圳之間一直明爭暗鬥,恒大總部和一系列基地都在廣州,現借殼就要滿足深圳開的條件即總部遷深圳。由此利稅和GDP都可能帶到深圳,這令廣州大怒,也令對深圳極有戒心的廣東省委更有戒心,這是此事久拖未成的關鍵,是以這幾天廣東省委書記去了恒大之後,就有「逼宮」之說流出。

恒大老闆許家印因當年繫了條愛馬仕皮帶在北京奔跑綽號「皮帶哥」,事情走到這個地步,顯示「皮帶哥」朝中沒有大樹。於此恒大地產的前景大致可以圈定,財經圈估算其自救動作,果然一步步在走,倒是其對中國經濟的影響,令人引頸而觀。

目前有人說,恒大地產「逼宮」事件,是中國房地產的一個重要里程碑,顯示其在中國經濟中的地位大變;還有人說,這就是那根稻草,壓出中國房地產泡沫的第一聲爆裂;更有人說,房地產後面是金融,現在最值擔心的反而是地產金融的爆煲。

對恒大後續動作的猜測可能全中,但里程碑和稻草說值得商榷。京城邊傳來消息,是國務院國資委、金融委都有批示下去,主要是調查國資涉事的真情,以及金融機構波及的程度。只要廣東省心腸仍硬,當局第一件事就是防止其衝擊波擴散,然後要恒大割肉自救,最後大不了恒大走上萬達之路,「皮帶哥」就是第二個首富王健林。

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