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小摩:全球晶片短缺明下半年將改善 未來聚焦兩大趨勢

全球晶片短缺問題延燒,有些分析師估計會持續到2023年,但小摩分析師比較沒那麼悲觀,預估到明年中以後情況就會逐漸緩解。路透
全球晶片短缺問題延燒,有些分析師估計會持續到2023年,但小摩分析師比較沒那麼悲觀,預估到明年中以後情況就會逐漸緩解。路透

摩根大通(小摩)分析師哈戈谷(Gokul Hariharan)表示,全球晶片短缺的情況,可能會在明年中隨更多供貨出現而有所改善。他並建議投資人聚焦兩大長期的投資趨勢。

CNBC報導,小摩亞太科技、媒體和電信研究共同主管哈戈谷,不像一些人認為晶片荒會持續到2023年,但他說2022年的狀況「有一點複雜」,下半年供貨愈來愈多情況將有所改善,但前六個月仍可能缺貨。

哈戈谷表示:「(新的)產能將上線,不僅有來自晶圓代工廠的產能,也會有整合元件廠(IDM)的。所有歐美IDM廠都在擴大產能,且明年中以後就會大量啟用。」

哈戈谷也說,「小摩建議,投資人要開始跟隨半導體領域的長期趨勢,且這是種比較像是結構性、而非循環性的趨勢」,而小摩「非常看好未來三到五年的」兩股趨勢。

根據哈戈谷的說法,第一股趨勢是非常高階的計算晶片領域。全球高階計算晶片的供貨持續受阻。該領域的市場結構過去非常單調,但如今隨愈來愈多企業涉足這個領域,市場開始呈現「碎片化」的情況。例如蘋果、亞馬遜、Meta、特斯拉、百度等科技巨頭,全都在擺脫既有的晶片合作對象,並在某種程度上自行研發晶片。

哈戈谷認為,這股趨勢一定會加快成長速度,「我們預期,這個領域在未來三到五年可能出現雙位數(15-20%)的成長」。

小摩看好的第二股趨勢是,中國半導體公司所聚焦的傳統科技,發揮長尾效應。這些公司製造的是各種沒那麼先進的晶片,用在電源管理、微控制器、感測器和其他與消費者相關的領域。

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