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ESG當道 綠色資產夯

全球投資人愈來愈願意透過股債市,把資金投入符合「環保、社會與治理」(ESG)概念的計畫,這股熱勁將對未來的資產價格帶來重大影響,例如銅價表現可能優於油價,汽車製造類股可享受更高本益比,並可望引發電力業者的上市熱潮。

彭博資訊報導,投資人與新創企業家都正積極投入資源到與人道及環保相關的領域。例如德國首度發行的綠債共收到330億歐元的標單,發債殖利率比次級市場同期債券的殖利率還低。

德國福斯汽車、戴姆勒及法國Orange電信公司9月發行的環保概念債,發債成本都比現有債券低。MSCI歐洲ESG領袖指數表現也優於歐股大盤,而成分股的預估平均股利率還比大盤水準低,顯示投資人願意以較高的價格,認養ESG概念股。

專家強調,目前綠色金融資產的優異表現,透露未來全球發展方向,包括更多能源將由再生能供應,並經由電力或氫燃料的型態實現。高危險性及有害環境等產業的勞工數將減少,由地理、社會與種族因素所造成財富集中現象也將減緩。

各界也能從ESG理念,輕易建構出未來的資產投資策略。在原料商品方面,銅價表現可能優於石油。Wood Mackenzie的研究指出,電動車使用銅的數量,比汽油帶動車輛多出3.5倍,且電動車不需用任何碳基燃料。

一些追逐潮流的投資人將鍾情汽車公司,一如今年股市展現的「特斯拉現象」。富豪及豐田等汽車公司的本益比倍數可能向科技「尖牙股」靠攏,因為投資人將對陸續問世的電動車、自駕車與客製車大為興奮。全球能源轉型也需要更大的電網。目前一些在住家屋頂鋪設太陽能板的家庭,陸上與離岸風電場,都已把電力饋入電網而獲得收入;還有智慧電表問世,能在尖峰期間關掉工業用冰箱,再把省下的電力賣回給業者。

這類智慧財產與網路利益未來的總價值可能高達數兆美元。

專家指出,「綠色未來」已開始出現,但現在若能降低綠能計畫的資金成本,將能使綠能更快速地普及。

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