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美東與墨灣港口幾乎篤定1日起罷工 華爾街盤點潛在贏家與輸家類股

從最新發展來看,美國東岸與墨西哥灣港口勞工幾乎篤定將在10月1日起發動罷工,華爾街也迅速評估潛在的贏家和輸家。(路透)
從最新發展來看,美國東岸與墨西哥灣港口勞工幾乎篤定將在10月1日起發動罷工,華爾街也迅速評估潛在的贏家和輸家。(路透)

從最新發展來看,美國東岸與墨西哥灣港口勞工幾乎篤定將在10月1日起發動罷工,華爾街也迅速評估潛在的贏家和輸家。

為避免罷工,港口營運商美國海事聯盟(USMX)已向代表45,000名港口工人的國際碼頭工人協會(ILA),開出加薪50%做為交換條件,但遭ILA拒絕,理由是仍未滿足勞方的需求。華爾街日報(WSJ)引述知情人士指出,ILA開的條件是以六年加薪77%為進入協商的基準。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)預期,ILA將在1日發動全面罷工,並喊話表示目前食品供應安全無虞,民眾無須像新冠疫情期間般搶購囤貨。芝加哥聯準銀行總裁古斯比也表示,若美東與墨灣碼頭勞工罷工持續太久,構成供應鏈風險,聯準會(Fed)將被迫因應。

許多專家已警告美東與墨灣港口停擺茲事體大,ImportGenius執行長表示,即便罷工只維持一周,會導致樹石外個貨櫃無法流入美國,這些港口也是冷藏農產品進口的重要門戶。Jefferies上周表示,東岸與墨灣港口停擺,每天會對美國經濟造成30億-40億美元的威脅。

摩根大通分析師歐森貝克(Brian Ossenbeck)估算,這場罷工對美國經濟每天衝擊上看50億美元,確切影響則還未可知。美國經濟研究聯合會(Conference Board)9月31日表示,東岸港口處理美國每年國際貿易額的25%,罷工的每日影響接近5億美元,但若罷工維持一周,會使美國經濟付出37.8億美元的代價,並導致供應鏈減緩到11月中。

Stifel分析師團隊也迅速評估這場罷工的潛在贏家和輸家,認為聯邦快遞(FedEx)與優比速(UPS)等國際空運供應商將直接受惠,貨運經紀商也將因為安排航運的能力而受益,罷工對聯合太平洋(Union Pacific)和Norfolk Southern等鐵路業者的利多則沒那麼明顯。

但TD Cowen分析師席德爾(Jason Seidl)指出,美西最大鐵路營運商聯合太平洋可望稍微受惠,因為能安排貨物從美東轉到美西港口。Baird analyst分析師霍蘭德(Garrett Holland)建議,若罷工引發鐵路類股賣壓,能逢低買進,因他認為物流受擾將為時短暫。

Stifel分析師團隊指出,面臨風險的產業包括汽車業,因為幾乎所有來自歐洲的汽車和零組件都會經過美東和墨灣港口,但這些風險可能集中在進口汽車與零組件的外國車廠,美國車廠則多有國內供應鏈。

先前港口罷工的經驗顯示,海運業者常能受惠於費率飆漲。分析師已警告,現貨費率可能上漲20%-25%,瑞銀預測,馬士基(Maersk)會停泊美國港口的貨運量中,將有20%受罷工影響,若運費兩季上漲30%,將額外帶來超過10億美元的營收。

Jefferies也指出,貨櫃航運類股可望受惠於運能緊俏。ZIM整合運貨服務公司認為,馬士基和赫伯羅德(Hapag-Lloyd)將受益最多。

若罷工拉長,也可能影響沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)、家得寶(Home Depot)、Lowe's等需要透過罷工港口進口貨物的零售商。瑞銀分析師寇查萊恩(Arpine Kocharyan)表示,美泰兒(Mattel)和孩之寶(Hasbro)等玩具製造商也可能受牽連,但多數為年底購物季準備的玩具可能都已完成備貨。

美國拜登政府有權干預罷工,例如2022年曾終止西岸港口罷工,儘管當局已表示不會行使這項權力,只是隨著總統大選逼近,罷工引發的政治壓力將愈來愈重。WSJ引述知情人士指出,資方最新提出的加薪提案,便是拜登政府資深官員介入的結果。

這場罷工也可能造成許多未能預見的影響,目前投資人似乎還在觀望。

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