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避險基金大老巴斯:ESG投資放棄石油「太天真」

巴斯因在2008年金融危機押注美國次級房貸而聲名大噪。(路透)
巴斯因在2008年金融危機押注美國次級房貸而聲名大噪。(路透)

知名避險基金經理人巴斯(Kyle Bass)表示,近年來對環境、社會及公司治理(ESG)投資出現反撲,主要是因為氣候活動人士要求立即放棄化石燃料。他認為,這樣的主張從來就不合理,且不負責任。

巴斯接受彭博訪問時說:「這些白痴只會說,如果誰在使用碳氫化合物,我們就要抵制他們的業務或資金往來。」因此,「德州業者也反擊說,如果你要抵制生產碳氫化合物的人,我們也不會跟你做生意。」

這樣的論點直指華爾街與氣候運動之間日益僵化的對立。最近的一個例子是,花旗集團紐約總部外上演持續數月的抗議活動,投銀和抗議者之間陷於緊對峙局面。

抗議人士以「熱情者討厭華爾街」和「吃掉有錢人」等口號激起熱情。到目前為止,雙方對話有限,且都沒有讓步的跡象。

巴斯是最近一位批評氣候運動過於天真的金融圈人士。其他抱持類似觀點的人士還包括KKR & Co.的共同創辦Henry Kravis,以及摩根大通執行長戴蒙和高盛集團執行長蘇德巍(David Solomon)。

貝斯說:「能源轉型需要40到50年。有些人以為碳氫化合物能源,轉而使用替代能源。但他們對電網運作和商業運作一無所知。」

他認為,目前應該專注於能源效率和電氣化,長遠來看,應該全面轉向核能。在此之前,接受化石燃料與再生能源將「共存數十年」是更為務實的做法。

許多最初簽署加入淨零聯盟的華爾街業者,後來被共和黨主政的幾個州列為對化石燃料不友善。這些公司如今也開始更公開地支持石油和天然氣客戶。

巴斯說:「迴避碳氫化合物就像把政治帶入投資。 如果你願意為此放棄回報,那隨你便。但我認為太天真了,也違反受託的責任。」

同時,擁有全球最大ESG投資規範的歐洲,監管機關正在調整立場。目前正在對現有法規進行廣泛審查,以便在化石燃料問題上採取稍微妥協的立場。基本上,能夠證明協助高碳排放公司轉型綠能的投資人,也可視為ESG策略。

ESG投資人已開始調整其策略,以反映對法規將更包容化石燃料產業的預期心理。高盛分析師最近的一項研究發現,ESG基金對石油和天然氣產業布局比一年前更高。

巴斯因在2008年金融危機押注美國次級房貸而聲名大噪,他表示,在自然保育中有明顯的賺錢機會。事實上,他表示已看到足夠的外部投資人需求,讓他能拓展此策略。

他說:「我們專注於減輕或抵銷對環境的實質影響,我們將從中賺取可觀的利潤。」

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