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美銀:5大理由 輝達下跌都是買點 還有15%上漲空間

輝達雖連跌兩日,但分析師認為只要下跌都值得買進。(路透資料照片)
輝達雖連跌兩日,但分析師認為只要下跌都值得買進。(路透資料照片)

今年以來輝達股價飆升了171.5%,本周更一度登上美股市值榜首。雖然21日連續兩日出現回調,但美國商銀認為該股仍代表有吸引力的投資機會;輝達的任何下跌都應被視為買入的機會。

該行分析師艾爾亞(Vivek Arya)在最新報告中寫道,投資人應該繼續看好這家推動人工智慧(AI)榮景的晶片製造商。

艾爾亞表示,「輝達的股價大幅攀升,光是第2季就上漲了50%;同期史坦普500指數上漲4.4%。它雖可能在短期內容易受到獲利了結的影響,但我們認為,任何波動都可能是短暫的。」

在經歷連日上漲後,輝達20日收跌3.54%,將全球市值第一的寶座還給微軟。21日繼續下跌3.22%。

艾爾亞在報告中重申對輝達股票的「買入」評級和150元的目標價,代表該股還有約15%的上漲空間,並列出五大理由說明只要回檔就可進場的理由:

1、生成式AI的硬體周期可能是3-5年,目前只處於第2年。輝達有3000億元的市場可以利用,這大約是該公司今年預期收入的3倍。

2、輝達下一代專用Blackwell AI加速器系統的優勢將於今年稍後顯現,在雲端客戶有穩定的需求。

3、經常性軟體服務通常可以開啟下一階段的成長,同時加強其與企業用戶的直接關係。

4、目前對應市場普遍預期業績的估值為35-40倍,若在每股獲利5元的樂觀假設下,本益比僅有30倍左右,很有吸引力。該股目前的估值也低於去年。

5、不像「網路泡沫」是靠高風險舉債融資,生成式AI是一些資金最雄厚的雲端客戶間的競賽。

美商銀列出的五大看多理由中,有一部分也獲得其他投行的認可。Rosenblatt Securities分析師莫西斯曼(Hans Mosesmann)本周將輝達目標股價調高至每股200元,原因是輝達可能從CUDA軟體產品獲得可觀的經常性收入。

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