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美國AI新創公司融資新手法:以Nvidia晶片為擔保品取得貸款

美國AI新創公司已想出籌資新招:以輝達(Nvidia)等業者生產的AI晶片為擔保品,向華爾街銀行業者取得貸款。(路透)
美國AI新創公司已想出籌資新招:以輝達(Nvidia)等業者生產的AI晶片為擔保品,向華爾街銀行業者取得貸款。(路透)

美國人工智慧(AI)新創公司為了籌措資金已購買更多AI晶片,已想出籌資新招:以輝達(Nvidia)等業者生產的AI晶片為擔保品,向華爾街銀行業者取得貸款

道瓊社報導,擁有並出租AI晶片和資料中心相關運算設備的AI新創公司CoreWeave,上周籌得75億美元,為史上規模數一數二大的私募債務融資案,由黑石集團(Blackstone)引領這樁交易,將為CoreWeave擴張全球資料中心提供資金,並向輝達(Nvidia)購買更多晶片。

在這筆投資中,黑石集團出資10億美元,投資業者Coatue、DigitalBridge、貝萊德(BlackRock)、品浩(PIMCO)、凱雷(Carlyle)及Great Elm也都有出資。

這些融資交易相當於建立一個上鎖的箱子,放入CoreWeave的所有AI晶片。CoreWeave運用這些晶片從客戶賺得的所有營收,都須先用於償付債權人,償還貸款後的剩餘現金會以淨營收的形式流向CoreWeave。

CoreWeave並非唯一以晶片為擔保品取得貸款的企業。去年AI熱潮興起以來,至少已有三筆這類交易,共為出租AI系統晶片使用管道的業者,籌得逾100億美元。AI雲端運算業者Lambda Labs今年4月以輝達(Nvidia)晶片為擔保品,融資5億美元。

不過,參與上述交易的銀行家和企業表示,這類貸款的成本不便宜,CoreWeave這類交易的利率常為低二位數百分比區間,遠高於銀行貸款或公司債利率,也反映銀行業者對相對未經測試的公司和擔保品,所須承擔的風險。

企業界和銀行家表示,目前正在醞釀更多這類交易,凸顯這些AI新創企業的快速成長、以及信用投資人殷切渴望搭上這股熱潮。經營資料中心並出租AI晶片的Applied數位公司執行長康明斯表示,正接近達成一筆價值數億美元的融資交易。

對於借款人而言,這些成本高昂的晶片貸款可能只是權宜之計,並非長期資金來源,因為隨著財務站穩腳跟,就更能以傳統借款管道融資。熟悉CoreWeave財務的人士透露,該公司預估明年息前稅前折舊攤銷前盈餘(EBITDA)將達到50億美元。

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