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美股最錢線/股指連創新高 仍賴大型科技

在進入2024年前,許多策略師認為美股反彈動力應該要擴大到「七巨頭」之外。這些呼聲聽起來很熟悉,因為至少在過去一年一直聽到這種說法。

但這種擴大還沒有真正實現,而主要股指已徘徊在歷史高點。也許該是放棄這樣觀念的時候了,漲勢不必然需要擴大才能持續。

資訊科技和通訊服務是今年至今表現最好的兩個類股;公用事業、能源和非必需消費品等產業均出現虧損。

這也代表「七巨頭」的影響力更形擴大,即使特斯拉今年來表現已相形失色。輝達仍然表現優異,在去年上漲近240%之後,今年以來又上漲了20%。

這意味著:重點是大型科技股再次推動股指創下新高紀錄。截至22日收盤,「七巨頭」不計特斯拉的回報率占史坦普500指數今年至今回報率的89%。

大型科技公司尚未公布財報,因此當其數據和預測公布時,這些股票可能會受到打擊。但根據FactSet,預計資訊科技和通訊服務的獲利和營收都將同比成長。然而它們當然有可能無法滿足今年股市上漲所隱含的崇高期望。

但這也是去年圍繞科技公司獲利的常見說法。話雖如此,考慮到目前的定價,它們怎麼還可能繼續上漲?

但事實卻打臉了這種觀念:Meta去年飆升194%,特斯拉股價翻了一倍,亞馬遜暴漲80%,微軟上漲57%,Alphabet上漲58%,蘋果上漲48%。更別忘了上漲超過2倍的輝達。

對一些投資人來說,對這些數字的驚訝相當於想像力的完全失敗。這並不是說同樣的事情會繼續發生,但這確實讓人質疑這種情況不能繼續發生。( )

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