我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok法律攻防戰 字節跳動要求美法院加快審理

讚北京烤鴨太好吃 普亭:本想吃1塊、忍不住吃了2塊

AI支出榮景 輝達通殺 只拉台積電一把 但效益顯現要等

AI支出榮景下,輝達一枝獨秀,台積電略有受益,但對其他晶片廠貢獻不大。(路透)
AI支出榮景下,輝達一枝獨秀,台積電略有受益,但對其他晶片廠貢獻不大。(路透)

輝達(Nvidia)的驚人獲利和美好前景讓投資人樂開懷,股價過去一個月勁揚6%,飆至年初的三倍多,但其他晶片製造商在這波AI支出熱潮下並未同等受惠,例如超微和英特爾,上季營收均下滑,股價過去一個月分別挫低7.4%和4%,而截至8月29日,費城半導體指數較一個月前下跌超過8.4%。根據日經報導,只有台積電是輝達通殺現象裡的罕見例外。

Wedbush Securities股票研究部門資深副總裁Matt Bryson說:「我指不出其他贏家,因為輝達占掉AI支出榮景的絕大部分。」

輝達上季營收135.1億美元,比去年同期高出一倍多,創第2季歷來最佳紀錄,主要是資料中心業務帶動,其中包括H100和A100晶片,這是用來建立和運作AI模型的兩款最先進AI晶片。輝達還預測本季營收高達160億美元。

其他晶片製造商在最新財報都提到AI的強勁需求,但少有公司營收因此衝高。超微和英特爾在止於7月1日的三個月間,營收分別下降18%和15%。隨著科技公司構建AI系統的支出愈來愈多,分配給傳統資料中心CPU的資本可能減少,一些投資人甚至擔心,輝達AI加速器可能取代超微和英特爾的伺服器業務。 

亞洲晶片製造商如三星電子和SK海力士也沒能在AI熱潮中看到太多助益,這兩大記憶體晶片製造商的業務以景氣循環周期出名。

僅有搶下輝達晶片代工大單的台積電能跟著沾光。摩根士丹利估計,台積電2023年營收有6%來自AI相關的半導體,並認為輝達的樂觀展望會是台積電近期股價的催化劑。 

Wedbush Securities的Bryson表示,在輝達收割大部分好處後,台積電是少數可說有直接關聯且值得關注的股票。他補充表示,台積電是輝達晶片供應的「最大瓶頸」。

台積電包攬輝達訂單,有助抵消其他客戶減少傳統CPU和其他晶片的訂單。然而,可能要一段時間,台積電才能從輝達效應中獲益。

台積電執行長魏哲家7月表示:「近來雖觀察到AI相關需求增加,但還不足以抵銷我們業務的整體周期性」。這表明半導體市場仍因PC和智慧手機需求低迷而苦苦掙扎。

輝達 AI 台積電

上一則

美股撐住連三周漲勢 別指望科技大咖財報超標再掀漲勢

下一則

規畫子女繼承 備妥12個文件

超人氣

更多 >