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月底部位平衡 退休基金恐拋股

在Fed做出利率決定之前,投資人可能還須擔心一件事:美國退休基金的投資組合再平衡可能給美股帶來可怕衝擊。(Getty Images)
在Fed做出利率決定之前,投資人可能還須擔心一件事:美國退休基金的投資組合再平衡可能給美股帶來可怕衝擊。(Getty Images)

在Fed做出利率決定之前,投資人可能還須擔心一件事:美國退休基金的投資組合再平衡可能給美股帶來可怕衝擊。

10月底,包括退休基金在內的一些機構投資人開始對市場部位進行定期評估,以確保滿足股票和債券之間的嚴格配置限制。但在史坦普500指數10月上漲8%的情況下,這種再平衡可能會迫使基金拋售股票。

根據瑞信的計算,這可能導致每月進行再平衡的退休基金拋售220億元的美國股票,這是至少一年來最多的一次。與此同時,美國商銀警告,在10月底的再平衡過程中,可能有500億元資金退出股市,進入固定收益市場。

雖然華爾街對退休基金流動的估計存在很大差異,但這也顯示,在Fed官員2日做出關鍵決定之前,市場可能會出現額外的波動。

Toews資產管理公司CEO透伍斯(Phil Toews)表示,在貨幣政策決定和4日公布失業數據之前,「大量」股票拋售可能會爭搶下投資人的注意力。

預計Fed將在2日宣布連續第4次升息75個基點,交易員將尋找會後記者會中的任何蛛絲馬跡,因為越來越多人看好Fed將在12月舉行的會議上縮小升息幅度。

投資人的風險偏好在31日已經減弱,導致史指當日下跌0.8%。即便如此,10月仍將是史指自6月以來表現最佳單月,因普遍強勁的企業財報、對Fed調整政策的猜測、美元走軟以及利率回落推動了近期的漲勢。

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