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達里歐:緊縮周期只完成一半 停滯性通膨將持續至2024

億萬富豪投資人達里歐說,全球緊縮周期只進行到一半,停滯性通膨將持續至2024。(照片來源:每日經濟新聞)
億萬富豪投資人達里歐說,全球緊縮周期只進行到一半,停滯性通膨將持續至2024。(照片來源:每日經濟新聞)

美國億萬富豪投資人兼避險基金大師達里歐(Ray Dalio)預言,全球貨幣緊縮周期以及對抗失控通膨的戰爭才進行到一半,在停滯性通膨情況下,全球經濟未來兩年處境艱困。

面對飆升的通膨,美國聯準會(Fed)上周連續第三次宣布升息3碼(75個基點 ),隨著美元兌其他貨幣走強,其他央行承受更大的升息壓力。

達里歐上周在首爾舉行的世界知識論壇(WKF)表示,緊縮政策必須持續到通膨獲得控制為止,預計這將會在18 個月後達成。

這位橋水基金(Bridgewater Associates)創辦人兼共同董事長與共同投資長說示,目前10年期美國公債的損益平衡通膨率(BEI)略低於3%,他認為這項通膨率會升至4.5%左右甚至5%,才會澆熄市場熱情。

BEI的計算方法是由名目債券殖利率減去抗通膨債券的殖利率。10年期BEI若在3%以下,顯示未來10年的通膨年率將低於3%。

美國通膨上揚意味著Fed將維持其緊縮立場,代價是更嚴重的經濟放緩。達里歐預測:「我認為,在接下來的18個月裡,通膨將變得更加嚴重。2024年將是非常糟的一年。」

新興和邊境市場資產管理公司Mobius資本夥伴公司的創辦人墨比爾斯(Mark Mobius)在另一場WKF會議上預測,股市的熊市將會持續下去,他並預期全球股市將再下跌10%。

紐約人壽投資管理公司投資長Jae Yoon 在另一場研討會上表示,由於預期聯準會將再升息5碼,明年標普500指數將跌至3,300點以下。

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