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先鋒股票基金 規模衝破1兆美元

先鋒整體股市指數基金(Vanguard Total Stock Market Index Fund)已成為全球第一檔管理資產超過1兆美元的股票基金,也是舉世最大的股票基金,反映了過去30年來指數投資日益受到投資人的青睞。

根據晨星公司(Morningstar),這檔基金涵蓋共同基金與指數股票型基金,在截至11月30日為止管理的資產總額達到1.04兆美元。投資顧問業者ETF Store的總裁傑拉希說,由於指數型投資商品便是源於先鋒,因此該集團這檔旗艦基金率先達到這個里程碑,實在是名副其實。

晨星全球ETF研究主管強森說,截至10月底,這檔基金包含了3,590支股票,使投資人能夠接觸到整個美國股市。他並表示,該基金的投資非常多元化,收費也極低。

先鋒投資人獨立顧問(The Independent Adviser for Vanguard investors)的編輯韋納預計,這檔基金的資產將站穩1兆美元,但其間可能會有一些波折,因為先鋒的目標日期基金使用整體股市指數基金,意味著退休計畫的資金會持續流入。

美國股市飆升及費用持續下降,成為該基金管理的資產持續膨脹的主因。先鋒不僅是低成本被動投資的先驅,還引領這股降低基金費用的趨勢。先鋒整體股市指數基金成立於1992年,目前每年的費用率為0.04%。傑拉希說,投資人愈來愈了解基金費用的重要性,以及主動管理的長期表現不佳,這些因素可能進一步推動該基金數年來的發展。

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