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美ETF今年吸金4270億

今年共同基金與指數型股票基金(ETF)的競爭格外慘烈,在這場零和遊戲中,前者節節敗退,後者卻大有斬獲,預料未來情勢發展將更有利於ETF。

根據彭博行業研究的資料,今年來大約有4270億美元流入美國ETF,幾乎是由股票基金及固定收益基金平分。另據美國投資公司協會(ICI),今年共同基金流失約4690億美元的資產,可能是1990年開始紀錄以來表現最差的一年。

這種鮮明對比凸顯多年來一項結構性改變。在手續費極低和稅負優勢吸引下,投資人青睞ETF連九年超過共同基金。今年這項趨勢更明顯,原因之一是美證管會(SEC)一年前修改ETF監管法規,簡化新基金核准流程,且降低揭露規定,帶動數十家基金公司首度發行ETF,包括管理5270億美元資產的量子基金。

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