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440億!史坦普全球大併購

史坦普全球公司以規模440億美元收購同業IHS Markit,將成為彭博資訊與路孚特等資訊供應強權的勁敵。(路透)
史坦普全球公司以規模440億美元收購同業IHS Markit,將成為彭博資訊與路孚特等資訊供應強權的勁敵。(路透)

金融數據供應商史坦普全球公司(S&P Global)同意以規模440億美元的全股票交易,收購同業IHS Markit,為今年來全球最大併購案。

這兩公司的合併不僅將加速華爾街大型數據供應商的整併潮,也將成為彭博資訊與路孚特(Refinitiv)等資訊供應強權的勁敵。

根據交易內容,史坦普全球將以390億美元的股票買下IHS Markit,若再承接48億美元的淨債務,總價碼約440億美元。IHS Markit每股可換得史坦普全球0.2838股,收購價較IHS Markit 27日收盤價96.94美元溢價約4.7%。IHS Markit股價30日早盤應聲暴漲7%,史坦普全球股價則小漲0.7%。

在交易宣布前,總部位於英國的IHS Markit市值約為370億美元,史坦普全球市值約為820億美元。

史坦普全球以提供國家、企業債信評等以及全球資本、商品市場數據見稱,如今出手併購擁有逾5000名分析師、數據科學家、金融學者及產業專家的IHS Markit,顯示在金融市場愈發走向電腦化交易之際,業界大咖正瞄準數據和分析資料激增的需求,爭相壯大自身規模。倫敦證券交易所(LSE)去年同意以270億美元收購路孚特。

Global CIO Office執行長杜根說:「這是金融資料庫與服務的一大整併。史坦普全球大概是猜測漸進式擴張不太管用,因此決定進行一項大併購,藉此深化產品規模與實用性。」

這兩家公司估計,合併後的年度成本綜效為4.8億美元;史坦普全球預期,在2021年下半年完成收購後,有望在第二個全年結束前實現獲利。史坦普全球執行長彼得森說:「這樁收購案在完成合併後有助於擴大規模,並且加速與增強我們提供客戶重要情報的能力,以支持他們做出有說服力的決策。」

完成收購後,彼得森將接任合併後公司的執行長,IHS Markit執行長烏格拉則將留任一年,擔任特別顧問。完全稀釋股數後,史坦普全球的股東將持有合併後公司約67.75%的股權,IHS Markit股東則持有剩餘的32.25%。

加拿大籍的烏格拉是在一間英國穀倉創立Markit的,在2000代初衍生性金融商品交易火熱時,他發現了為信用違約交換(CDS)市場提供定價的商機。他透過一連串併購案壯大Markit,以2016年與IHS合併到達高峰。Markit在2014年首次公開發行股票時,市值約45億美元。

專家指出,這樁交易的風險之一,為監管當局的嚴格檢視,因為兩家數據產品有所重疊,史坦普全球和Markit都是市場數據供應商,反托辣斯將成為棘手的問題。

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