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比特幣風起雲湧 基金上市歷史性一步

一個新的比特幣(Bitcoin)基金,將於18日正式在紐約交易所掛牌,並可能於19日開始買賣。對數位貨幣或加密貨幣的使用來說,這是新里程碑、也是歷史性的一步。如果比特幣能在全美和全球最大的紐約交易所上市,將可讓更多一般投資者接觸到這種數位貨幣。

新的比特幣基金稱為「ProShares比特幣ETF」,買賣代號是「BITO」。投資者須注意的是,這是一個比特幣的期貨(futures)基金,因此買賣的並不是比特幣,而是期貨合約(future contracts);期貨合約的價格與比特幣每天的交易價格不同,因此如果投資者在比特幣牛市時買入,買入價會較高;如果在熊市時買入,買入價則較低。

比特幣15日價格大漲8%,再次突破6萬元,至每枚6.2萬美元,已接近今年4月14日創下的最高點6.4萬元;大漲的原因之一是市場預期,負責監管數位貨幣的聯邦證管會(SEC)可能批准BITO上市。

證管會如果真的批准BITO,將有助比特幣流行。至今為止,雖然比特幣和其他數位貨幣(以資產計算,比特幣是全球最大,已超過1兆元,第二大是Ether)愈來愈流行,但證管會仍沒有批准任何比特幣ETF基金,如果BITO獲批准將是首次。

證管會的資料顯示,目前有20多個與比特幣有關的ETF基金提出申請,等候批准。CNBC網站15日報導,負責管理387億元比特幣資金的灰度(Grayscale)投資公司,將於18日向證管會提出一個直接買賣比特幣的ETF基金。

CNBC報導,大勢所趨,證管會遲早會批准更多比特幣ETF基金;對BITO來說,就算暫時不批准,也不可能反對它掛牌和買賣,因為BITO根據共同基金(mutual funds)監管法規向紐約交易所提出上市申請,只要沒有違反規定,證管會應不可能反對。

比特幣今年風起雲湧發展,流行程度大步推進;例如特斯拉電動車今年2月宣布,投資比特幣15億元。CEO馬斯克公開說,支持比特幣,並主張比特幣的挖礦工作(mining)改用清潔能源,不再使用石油和天然氣。

今年4月,數位貨幣買賣平台Coinbase上市,至今使用者已達800萬,成為全美最受歡迎的比特幣和其他數位貨幣投資平台。4月14日,比特幣漲至最高點6.4萬元,引起投資者空前關注,隨後雖然價格大跌,跌至3.6萬元,但過去一個多月再次回漲,15日又回升至6.2萬元,顯示支持者並沒有放棄追捧。

比特幣今夏價格大跌,主因是中國打擊比特幣,特別是禁止比特幣挖礦者(miners) 在中國境內挖礦,因為挖礦消耗大量電力,使各地供電受到壓力。在打擊挖礦前,中國的挖礦量全球第一,占比超過70%,但打擊導致挖礦者大量出走國外。

劍橋大學14日公布資料顯示,中國打擊挖礦後,美國已成全球挖礦者第一目的地,美國7月底挖礦量已達35.4%。目前美國多州都在搶奪挖礦者,德州、華盛頓州和紐約州等領先,洛磯山脈多個州也以清潔能源為號召,向挖礦者招手。

美國今年因疫情和供應鏈問題,導致通膨大漲,股市因此出現波動,使比特幣更為流行;始於2008年金融危機的比特幣,本來就是金融危機出現時的避險商品,比特幣也因此被稱為「比黃金更黃金」的投資選擇,但它的炒作風險也很大。

現在是否為投資比特幣的好時機?華爾街投資策略家第一反應是,投資者必須小心,認識其中高風險;比特幣價格波動極大,投資金額最好只是能承受的虧損上限。雖然如此,比特幣支持者卻認為,比特幣是未來貨幣,短期雖有上下起落,但長期來說必然攀升。

支持比特幣者最喜歡用美國股市為例,美股1921年時只有64點,但2021年的今天卻是3萬5000點。長期來說,比特幣價格同樣會上漲,五年、十年後的價格不知會漲到什麼程度。華爾街著名投資策略家Tom Lee認為,今年底前比特幣會漲至10萬元;投資公司Fidelity預計,比特幣今年底雖不會漲至10萬元,但未來可能突破此數。

當然,看衰比特幣的人也大有人在。例如全美最大的摩根大通銀行CEO戴蒙(Jamie Dimon)14日仍強調,比特幣毫無價值(worthless)。這樣的主張可能與比特幣和數位貨幣去中央(decentralized)有關,即數位貨幣不靠一般傳統銀行運作,所有帳目由區塊鏈技術在網上買賣運行。運作加密,與各國政府或銀行無關,可能被用於國際犯罪等非法交易,多數商家很難用它交易。

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