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保護資產 可善用信託規畫

鄭重聲明
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主講人顏正詒律師。(記者尚穎/攝影) 主講人顏正詒律師。(記者尚穎/攝影)
紐約人壽註冊業務代表劉長慧。(記者尚穎/攝影) 紐約人壽註冊業務代表劉長慧。(記者尚穎/攝影)

柑縣台美商會7日在橙縣華僑文教服務中心舉辦理財講座,為橙縣社區僑民提供便利的資產管理、省稅方法及遺產傳承等資訊,邀請了商業法及稅務專業律師劉昇(Joel Liu)、顏正詒(Aaron Yen),從美國現行的稅務及法律制度談起,指導僑胞如何合法有效節稅,並透過信託管理、保險等方式做好資產保護。

劉昇從介紹信託的概念談起,介紹信託規畫,及怎樣用信託來保護資產,加州每一個家庭都需要對財產提前做好規畫,更有必要設立可撤銷信託(Revocable Living Trust),避免加州相關法律政策導致高昂的遺產費用。

顏正詒側重於房地產投資相關內容。他表示,華人喜歡投資房地產,早期老移民40年前買的房地產,到現在已經價值不菲,增值部分很多。怎樣處理才有利於合理避稅?傳承給孩子是一種避稅方法,但是需要一些配套方法,否則處理不當,有可能在財產轉移過程中會喪失掉一些資產。

講座中,專家特別以金額較大的房地產買賣為例,從稅率及法律層面上剖析,如何合法節稅,並合宜規畫現金及不動產資產分配,搭配信託和遺產規畫,以獲得最佳的投資報酬率。

此次講座,兩位專業講員深入淺出講解法律和稅務知識,還提供一對一互動時間,為出席者解答相關疑難問題,讓現場觀眾們受益良多。

當天的講座吸引了近50位僑胞,橙僑中心主任蔣翼鵬、柑縣台美商會長沈柏文、前會長張欣珠、僑務諮詢委員林翠雲等也出席。

柑縣台美商會會長沈柏文。(記者尚穎/攝影) 柑縣台美商會會長沈柏文。(記者尚穎/攝影)
主講人劉昇律師。(記者尚穎/攝影) 主講人劉昇律師。(記者尚穎/攝影)
橙僑文教中心主任蔣翼鵬(左)介紹贈予來賓的台灣掛曆。(記者尚穎/攝影) 橙僑文教中心主任蔣翼鵬(左)介紹贈予來賓的台灣掛曆。(記者尚穎/攝影)
柑縣台美商會理財講座嘉賓合影。(記者尚穎/攝影) 柑縣台美商會理財講座嘉賓合影。(記者尚穎/攝影)



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