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薪火相傳 兩代之間資產傳承及規劃

鄭重聲明
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蕭朱玲 (法學博士、稅法碩士、財務顧問) 蕭朱玲 (法學博士、稅法碩士、財務顧問)
陳慕恩 (Mu-En Steeg,家庭法律師) 陳慕恩 (Mu-En Steeg,家庭法律師)

蕭朱玲(Julia Hsiao)法學博士、稅法碩士暨財務顧問,從事保險與理財專業至今22年,連續數年獲得百萬圓桌協會(MDRT)頂尖榮譽(Top of the Table)。蕭朱玲在遺產保持與財富累積方面,竭誠提供客戶量身訂做的保險與財務策略。過去22年來,服務超過1000個家庭,在為客戶作三代資產傳承規劃時,發現因為每一代之間價值觀不同,理財方法與理財觀念不同及中西方文化理念不同,產生了許多的衝突。於是如何在「情、理、法」三方面取得平衡,非常重要。

因此,在這個歲末感恩的時節,蕭朱玲特別舉辦感恩茶敘「薪火相傳 –兩代之間的資產傳承及規劃」,與大家分享這個重要議題。涵蓋上一代在資產轉移給子女當中,經常會面對許多的問題,例如:是否有設立信託、信託是否過時、信託是否需要更改,資產應該在生前贈與給子女或作為遺產?下一代的年輕人開始建立自己的家庭時,應該考慮個人財產制或共有財產制?是否要作婚前或婚後協議書?資產應該如何妥善配置等?由於社會競爭日益艱難,年輕人財富的累積也不易,上一代要為下一代鋪路,如何作贈與規劃?

蕭朱玲特別邀請到兩位資深律師:家庭法專家陳慕恩(Mu-En Steeg),與資產規劃、信託與遺囑認證法的認證專業律師蘇國薇(Esther Su)和大家分享相關議題。資產規畫的層面龐雜,每個人的財務狀況都不同。這場歲末的分享將協助上一代贏在終點,讓下一代贏在起點。茶敘分享時間12月7日及8日,座位有限,每場只限30名,報名請洽:408-863-0306。

蘇國薇(Esther Su信託規劃律師) 蘇國薇(Esther Su信託規劃律師)



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