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稅務漫談 | 低收入可免費報稅

自2003年起,軟件開發財捷(Intuit,旗下有TurboTax、Pro Series、Lacerte、Quick Books)以及報稅公司H&R Block等與國稅局達成「免費報稅計畫」協議,由軟件商為低收入納稅人提供免費服務。目前收入門檻是6.6萬元以下,占全美納稅人口70%以上。作為交換,國稅局不得開發建立自己的免費報稅系統,與軟件公司的產品產生競爭。

不過ProPublica調查發現,只有3%的納稅人才真正享受到這項免費報稅服務,其他有資格獲得免費申報的納稅人向軟件公司多付了10億元服務費用。ProPulica指出,報稅公司會採用一系列策略,如Intuit會在稅季使用代碼隱藏TurboTax的免費版本,不被谷歌和其它搜索引擎搜到;TurboTax的「免費版」並不是國稅局「免費報稅計畫」的產品,真正的產品名為「自由版」(Freedom Edition),並沒有在其主頁上列出。而且,軟件商不在網站顯著位置推廣「免費報稅計畫」,而是引導他們使用自己的系統再加以收費。平均費用在100元不等。

5月6日,洛杉磯市檢察官福爾(Mike Feuer)起訴兩大軟體報稅公司,檢方認為兩大公司在為低收入申報者提供所謂的「免費」服務時,存在不公平和欺詐行為,誤導他們將血汗錢花在原本可以免費獲得的服務上,這些公司應對不當行為負責,並支付賠償金。

福爾表示,長久以來軟件商們遊說阻止國稅局建立自己的免費在線稅務申報系統,避免與他們的產品競爭,但卻沒有真正惠及低收入納稅人;欺騙性和誤導性的廣告和設計破壞了公眾對國稅局「免費報稅計畫」的訪問權。但是,兩大公司否認了指控。Intuit表示,任何暗示Intuit不支持國稅局免費計畫的說法都是錯誤的。H&R Block說,他們為幫助數以百萬計美國人根據免費計畫提交他們的申報表而感到自豪,並稱免費文件很容易找到。

目前,國稅局已召集高級領導小組對該事件進行審查。財政部稅務管理監察長(TIGTA)也將著手調查「免費報稅計畫」。麻州民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)在2017年提出法案,要求國稅局創建自己的免費在線報稅和備案系統,禁止國稅局與報稅公司合作。不過,國會則在考慮另一項法案,永久禁止國稅局開發自己的在線報稅服務,當前的「免費報稅計畫」將持續到2020年。

民眾若想查詢是否有慣用的免費報稅軟件,可前往國稅局官網(www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free),該網站鏈接了各家軟件商參與免費計畫的產品頁面,避免自己找錯。國稅局官網提供兩類報稅方式,第一種 「傳統免費報稅」(Traditional Free File),是為收入在6.6萬元以下的納稅人準備的,第二種「免費自填式表格」( Free File Fillable Forms) 則適用於幾乎所有納稅人。對於州稅申報,納稅人可尋求本州的財稅廳官網查看,例如紐約州向收入6.6萬元以下的納稅人同樣提供免費申報。(作者為註冊會計師)



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